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鋼市預警
9月18日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2020-09-21

本期觀點:焦炭提漲趨強 礦石高位回調

時間:2020-9-21—2020-9-25

● 市場回顧——進口礦價高位回調,焦炭普遍三輪提漲;

● 成本分析——礦石走跌焦炭趨強,鋼材成本小幅降低;

● 庫存分析——鐵水微降鋼價下行,原料供應總體充足;

● 綜合觀點——價格下跌鋼企受損,采購謹慎原料偏弱。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料主要品種或穩或跌,其中,進口礦高位回調,鋼坯價格先揚后抑,國產礦穩中見跌,焦炭第三輪全面提漲,廢鋼價格弱勢下跌,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯市場先揚后抑,截止發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3380元/噸,較上周末下跌20元,較上月末下跌80元。庫存方面來看,9月18日早8點,唐山象嶼正豐庫存量為26.83萬噸,海翼宏潤庫存量為32.36萬噸,物產震翔庫存量為9.44萬噸,三個庫存合計為68.63萬噸,較昨日減少0.76萬噸。市場來看,前段時間,唐山鋼坯快速上漲至3500元高位,隨著軋鋼企業需求放緩,市場交投氛圍不理想,鋼坯庫存資源持續累庫,尤其期貨和現貨連續下跌情況下,廠商操作愈顯謹慎,市場報價弱勢走低,截止發稿,已較前期高位累跌120元/噸。不過原料成本較高,對鋼坯存在支撐,只要利好情況出現,鋼坯也會隨時作出調整。總體來看,鋼坯庫存整體較高,廠商操作比較謹慎,原料成本存在支撐,預計,下周國內鋼坯行情窄幅震蕩調整為主。

鐵礦石方面:本周國產鐵精粉穩中兼有松動,受外礦和期貨價格下跌,以及鋼廠盈利繼續走低,市場操作表現謹慎,少數區域價格小幅回落。國內礦山開工率為68.92%,周環比降1.1%。本周進口礦市場行情先漲后跌,截止9月17日,普氏62%鐵礦石指數為122.05美元/噸,周環比跌4.25美元/噸。港口方面,主要港口礦石庫存11493萬噸,周環比增36萬噸,連續四周升庫。供應來看,本周外礦抵港量環比減少57萬噸,減量主要來自澳洲,九月份澳洲泊位檢修計劃較多;巴西發運量小幅回落,仍處于中高水平。需求來看,受黑色期貨合約連續下跌,國內鋼價弱勢走低,部分鋼企難有盈利,前期緊缺資源得到緩解,鋼企采購積極性一般,部分商家低價套現。綜合來看,雙節逼近少數鋼企仍需備庫,港口資源繼續升庫,預計,下周進口礦行情窄幅震蕩盤整為主。

焦煤方面:本周國內焦煤行情持穩運行,現煤礦出貨保持順暢,但煤種銷售存在差異,其中,主焦、肥煤等優質煤種出貨較好,部分地區有10-20元/噸探漲,其它配焦煤種相對偏弱,但庫存壓力有所減弱。考慮,當前煤企仍以消化庫存為主,預計,下周焦煤市場維持穩中偏強運行。現山西長治地區瘦主焦S0.5G7報1150元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1260元/噸,S1.3,G75報1000元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報980元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1390元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1450元/噸,1/3焦煤車板價1340元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報980元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1200元/噸;泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出廠含稅報1350元/噸。

焦炭方面:本周國內焦炭市場繼續偏強運行,具體來看,本周國內焦企全面開啟第三輪提漲50元,但多數鋼企暫未答應,鋼焦博弈激烈。當前焦企受利潤刺激滿負荷生產,廠內庫存不大,對預期走勢樂觀,而鋼企受價格下跌,盈利水平繼續下降,故對焦炭提漲抵觸情緒增強。港口方面,本周山東兩港總庫存241萬噸,較上周同期下降6萬噸,交投氛圍一般,準一級冶金焦場地現匯報價1920元/噸左右。考慮,當前焦炭供應依舊偏緊,第三輪提漲預期較強,預計,下周焦炭市場維持偏強運行。現華東地區二級焦出廠含稅報價為 1850-2050元/噸;華北地區二級焦出廠含稅報價為1800-1900元/噸;山西地區二級焦出廠含稅報價為1700-1800元/噸;東北地區二級焦出廠含稅報價為1750-1850元/噸。

廢鋼方面:本周國內廢鋼市場弱勢下跌,具體來看,受鋼坯及鋼價下跌拖累,廢鋼市場情緒低落,商家送貨積極,鋼廠到貨量大幅提升,主要鋼企乘機打壓收購價,本周廢鋼價格累積回落20-80元/噸。其中,華東地區沙鋼、日照對廢鋼價格累計下調30-40元/噸,帶動周邊鋼企累計下調30-60元/噸。華北市場燕鋼、敬業等鋼企對收購價下調40-80元/噸,帶動周邊鋼企下調30-50元。其它區域均有20-50元不同程度的跌幅。綜合來看,鋼價下跌帶動廢鋼回調,廢鋼市場資源依舊偏緊,預計,下周廢鋼市場或將小幅震蕩盤整為主。現華東地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2200-2450元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2350-2450元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2400-2600元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2400-2500元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2400-2550元/噸。

二、綜合觀點

金融市場延續下挫,華東地區大范圍降雨,下游采購需求放緩,國內鋼價普遍走低,鋼企盈利普遍受損,鐵水產量再次微降,原料市場整體偏弱。其中,焦炭第三輪全面提漲,但鋼企盈利下降或虧損,抵觸情緒明顯增強,多數鋼企暫未答應;港口礦石連續四周升庫,前期緊缺資源緩解,多數鋼企按需采購,礦價高位回調整理。考慮,雙節逼近部分鋼企備庫,高爐開工仍處高位,預計,下周進口礦和廢鋼跌后盤整,國產礦以穩為主,焦煤和焦炭整體偏強,鋼坯市場窄幅震蕩調整為主。