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8月21日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2020-08-21

本期觀點:焦炭首輪上漲 礦價再刷新高

時間:2020-8-24—2020-8-28

● 市場回顧——進口礦價再創新高,焦炭市場首輪上漲;

● 成本分析——礦焦價格雙雙上漲,鋼價成本整體抬高;

● 庫存分析——鐵水產量仍居高位,部分原料供應偏緊;

● 綜合觀點——礦焦上漲成本抬高,鋼企抵觸情緒增加。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料主要品種多數上漲,其中,進口礦再創新高,鋼坯市場略有松動,國產礦延續上漲,焦炭市場首輪上漲,廢鋼行情小幅攀漲,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯市場行情弱勢盤整,截止發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3410元/噸,較上周末下跌10元,較上月末上漲40元。庫存方面來看,8月21日早8點,唐山象嶼正豐庫存量為26.74萬噸,海翼宏潤庫存量為29.76萬噸,物產震翔庫存量為8.07萬噸,三個庫存合計為64.57萬噸,較昨日增加1.12萬噸。從市場來看,周初,受下游環保需求預期減量,調坯軋材企業采購不積極,主要鋼坯倉儲庫存持續累積,市場成交相對疲軟,鋼坯出廠價小幅回落。周中至本周末,受鐵礦石和焦炭等主要原材料價格上漲,生產成本普遍抬高,鋼坯企業挺價意識增強,并不情愿跌價促銷,多以穩觀望為主。總體來看,鋼坯庫存持續增壓,原料成本推高存支撐,預計,下周鋼坯行情窄幅震蕩調整為主。

鐵礦石方面:本周國產鐵精粉價格繼續上漲,受進口礦持續推高,鐵精粉也隨之跟漲,高礦價、高利潤激勵下,鐵精粉產量平穩增加,礦山產能利用率69.32%,周環比增加0.17%。本周進口礦行情再創新高,截止8月20日,62%鐵礦石指數為128.4美元/噸,周環比上漲7.65美元/噸,創六年半以來高位。港口方面,主要港口礦石庫存11243萬噸,環比下降81萬噸。供應來看,本周進口礦抵港量環比下降67萬噸左右,其中澳礦下降92萬噸,巴西礦增加73萬噸,非主流外礦到貨量略有增加。需求來看,高爐開工率91.40%,周環比減少0.53%,同比增加3.91%,鐵水達產率仍居高位。迫于礦價持續上漲,多數鋼企采購謹慎,積極調整配比,有的放棄高品PB粉尋金寶粉、卡粉、印粉等代替,國產鐵精粉也受歡迎;中間商基于港口庫存下降,并不情愿低價促銷。綜合來看,礦價再創新高,鋼企謹慎積極調配,鐵水產量仍處高位,預計,下周進口礦或將高位偏弱調整運行。

焦煤方面:本周國內焦煤市場弱穩運行,受國內焦炭行情上漲,對焦煤市場信心有所提振,但多數煤礦庫存壓力明顯,仍以出貨降庫為主,個別煤種有20元/噸的降幅。基于,焦炭走強帶來積極因素,焦煤挺價意愿增強,預計,下周國內焦煤市場持穩運行為主。現山西長治地區瘦主焦S0.5G7報1150元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1240元/噸,S1.3,G75報1000元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報930元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1390元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1450元/噸,1/3焦煤車板價1340元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報980元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1200元/噸;山東泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出廠含稅報1350元/噸。

焦炭方面:本周國內焦炭首輪提漲基本落實,漲幅50元/噸。當前焦企訂單、出貨情況良好,多數焦企庫存維持低位,對本輪提漲信心較足。鋼廠高爐開工率處于高位,對焦炭剛性需求強勁,但受鋼價波動以及利潤偏低,對本輪漲價存在抵觸情緒。港口方面,本周山東兩港總庫存253.5萬噸,較上周漲價2.5萬噸,港口成交較為活躍,庫存小幅增加,現準一級冶金焦場地現匯報價1920元/噸左右。整體來看,焦炭市場供需偏緊,部分商家漲后趨于謹慎,鋼企抵觸情緒較強,預計,下周國內焦炭行情漲后企穩運行。現華東地區二級焦出廠含稅報價為 1800-1950元/噸;華北地區二級焦出廠含稅報價為1750-1850元/噸;山西地區二級焦出廠含稅報價為1650-1750元/噸;東北地區二級焦出廠含稅報價為1700-1800元/噸。

廢鋼方面:本周國內廢鋼市場整體偏強運行,具體來看,華東地區受高溫影響,廢鋼資源供應偏緊,貿易商惜售心態再起,鋼企廢鋼到貨量下降,部分中小鋼企提漲20-60元/噸吸貨。華北市場受廢鋼資源稀缺,商家挺價意愿堅強,價格高位繼續偏強運行,部分主要鋼企提漲20-40元/噸吸貨。綜合來看,廢鋼資源緊張,需求維持高位,但廢鋼價格高位,鋼企利潤空間受擠,預計,下周國內廢鋼市場高位盤整為主。現華東地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2150-2450元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2350-2450元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2400-2600元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2350-2450元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2300-2500元/噸。

二、綜合觀點

南方大部熱浪翻滾,西南地區暴雨如注,終端施工進程放緩,國內鋼價橫盤整理。然高爐開工率處于高位,原料上漲成本抬高,鋼企盈利受擠縮水。其中,焦炭首輪上漲落實,多數焦企訂單良好,庫存維持相對低位;礦價再創新高,鋼企采購謹慎,積極調整配比。考慮,期貨盤面陸續換月,生產成本逐步推高,鋼企抵觸情緒上升。預計,下周進口礦高位偏弱盤整,國產礦和廢鋼價格堅挺,焦煤和焦炭市場平穩,鋼坯市場窄幅震蕩調整為主。