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鋼市預警
7月31日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2020-07-31

本期觀點:鋼焦博弈激烈 外礦增庫加壓

時間:2020-8-3—2020-8-7

● 市場回顧——進口礦價高位盤整,焦炭市場跌后持穩;

● 成本分析——礦焦價格相對平穩,鋼價成本變化不大;

● 庫存分析——鐵水達產處于高位,原料供應維持寬松;

● 綜合觀點——鋼焦博弈繼續上演,外礦增庫銷售增壓。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料主要品種以穩為主,其中,進口礦高位盤整,鋼坯行情輕微見跌,國產礦以穩為主,焦炭市場維持平穩,廢鋼行情高位弱穩,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯市場行情輕微見跌,截止發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3390元/噸,較上周末下跌10元,較上月末上漲90元。庫存方面來看,7月31日早8點,唐山象嶼正豐庫存量為22.57萬噸,海翼宏潤庫存量為20.41萬噸,物產震翔庫存量為7.26萬噸,三個庫存合計為50.24萬噸,較昨日增加1.04萬噸。市場來看,上周五至周一,受黑色系期貨盤面疲軟下跌,鋼坯成交不理想,市場銷售壓力增壓,鋼坯報價弱勢走低至3370元。周二至周四,受期貨盤面震蕩走強,低位成交有所放量,市場信心增強,鋼坯報價連續小幅探漲至3390元。臨近周末,成品材市場成交一般,鋼坯市場持穩觀望。總體來看,近期部分下游軋材企業環保停產,鋼坯資源增庫較快,市場銷售存在壓力。預計,下周鋼坯行情仍將窄幅震蕩調整為主。

鐵礦石方面:本周國產鐵精粉價格以穩為主,少數礦區漲跌互現。由于性價比高于外礦,部分鋼企增加用量,市場報價比較堅挺;礦山產能利用率為69.07%,周環比增加0.18%,利用率處于高位。本周進口礦行情呈震蕩盤整態勢,截止7月30日,普氏62%鐵礦石指數為111.45美元/噸,周環比上漲0.25美元/噸。港口方面,主要港口礦石庫存11404萬噸,環比增加78萬噸,連續六周升庫。供應來看,因澳洲港口泊位檢修減少,澳巴整體發運量處于高位,其中,長江江陰港、舟山港等到港船只較多,主要前期水位較高,碼頭受災影響作業效率。需求來看,本周樣本高爐開工率91.14%,環比增加0.12%,鐵水達產率處于高位。基于外礦成本偏高,采購積極性下降,廠庫備用量下降2-3天。同時,采購偏向PB粉、超特粉等中低品粉礦,部分鋼企增加鐵精粉采購。總體來看,現外礦到港量、高爐開工率以及港口疏港量等均處高位,預計,下周進口礦或將高位震蕩調整為主。

焦煤方面:本周國內焦煤行情弱勢平穩,受焦企按需采購和控制到貨量,外加暴雨影響運輸,山西呂梁、臨汾等地大型煤礦延續增庫,銷售壓力增加,柳林地區低硫主焦下調40元/噸左右,其他配焦煤種仍存下調壓力。考慮,焦企原料采購積極性不高,預計,下周國內焦煤市場維持偏弱運行。現長治地區瘦主焦S0.5G7報1230元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1240元/噸,S1.3,G75報1000元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報930元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1390元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1450元/噸,1/3焦煤車板價1340元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報980元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1200元/噸;山東泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出廠含稅報1350元/噸。

焦炭方面:本周國內焦炭行情整體持穩,鋼企和焦企互有提降和提漲現象,鋼焦博弈加劇。其中,山西部分焦企通過提漲抵制鋼企再次提降;山東省內焦企聯合提漲50元/噸,暫未被鋼企接受。鋼企按需采購為主,為控制成本,山西部分鋼企繼續提降50元/噸,但提降范圍暫未蔓延。港口方面,山東兩港總庫存237.5萬噸,較上周同期上升1.5萬噸。受焦炭期貨盤面高位回落,市場采購謹慎且多觀望為主 ,港口報價持穩,現準一級冶金焦現匯報價1,850元/噸左右。整體來看,焦炭市場供需弱平衡,鋼焦博弈加劇,鋼焦盈利不對等因素,預計,下周國內焦炭市場或將穩中偏弱運行。現華東地區二級焦出廠含稅報價為 1750-1900元/噸;華北地區二級焦出廠含稅報價為1700-1800元/噸;山西地區二級焦出廠含稅報價為1600-1700元/噸;東北地區二級焦出廠含稅報價為1700-1800元/噸。

廢鋼方面:缅甸万丰赌场本周國內廢鋼市場高位偏弱運行,具體來看,華東廢鋼資源供應寬松,多數鋼企到貨量維持高穩,收購價以穩為主,但山東日照、石橫及福建三鋼等鋼企因前期收購價偏高,本周收購價回調20-70元/噸。華北廢鋼資源依舊偏緊,日耗維持偏高水平,但鋼企成本壓力較大,京津、石家莊等地多數鋼企收購價下調20-90元/噸,但唐山地區以主導鋼企燕鋼等部分鋼企則逆勢拉漲10-40元/噸吸貨。其他地區廢鋼價格穩中偏弱,華南廢鋼價格下調10-30元/噸。綜上,廢鋼資源依舊偏緊,鋼企對廢鋼需求高穩,當前鋼廠利潤偏低,電爐鋼處于盈虧邊緣,廢鋼價格高位承壓,預計,下周國內廢鋼高位震蕩盤整運行。現華東市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2150-2400元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2300-2400元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2350-2600元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2300-2400元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2450元/噸。

二、綜合觀點

近日雨水消退炎熱升級,終端需求不及預期,成品材持續增庫承壓,期貨多空博弈方向難辨,國內鋼價以穩為主,鋼企盈利水平有限,進而向上傳導抑制原料成本。具體來看,焦炭跌價后盈利依然可觀,鋼焦盈利不對等情況下,雙方博弈加劇,鋼企提降與焦企提漲互現;港口礦石庫存六周增庫,礦價處于年后高位,鋼企無奈壓減采購,廠庫備料量縮減2-3天。考慮,鐵水產量歷史高位,原料整體供應寬松,鋼企對原料繼續施壓,預計,下周進口礦和廢鋼高位承壓,國產礦維持堅挺,焦煤和焦炭弱勢平穩,鋼坯市場窄幅震蕩調整為主。