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鋼市預警
7月24日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2020-07-24

本期觀點:焦炭三輪下跌 礦價高位盤整

時間:2020-7-27—2020-7-31

● 市場回顧——進口礦價震蕩見漲,焦炭市場三輪下跌;

● 成本分析——礦石略漲焦炭下跌,鋼價成本小幅下降;

● 庫存分析——鐵水產量環比上升,原料供應整體寬松;

● 綜合觀點——焦炭跌后情緒好轉,礦商挺價居于高位。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料主要品種表現分歧,其中,進口礦震蕩趨高,鋼坯行情輕微見跌,國產礦多數上漲,焦炭市場三輪下跌,廢鋼行情盤整為主,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯市場行情輕微見跌,截止發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3400元/噸,較上周末下跌10元,較上月末上漲100元。庫存方面來看,7月24日早8點,唐山象嶼正豐庫存量為17.87萬噸,海翼宏潤庫存量為17.25萬噸,物產震翔庫存量為5.34萬噸,三個庫存合計為40.46萬噸,較昨日增加1.25萬噸。市場來看,由于近日鋼坯遠期交單,倉儲及下游廠庫累積明顯;21日部分唐山地區軋材企業進入限產,采購鋼坯備貨積極性下降,整體成交表現疲軟,上周末至周初,鋼坯報價一度小幅陰跌,然周二至周三,受黑色盤面走強,成品材價格上漲,市場信心提振,鋼坯報價止跌回升,臨近周末,鋼坯市場持穩觀望為主。考慮,成品材行情表象趨好,庫存增加使之承壓,預計,下周鋼坯行情仍將窄幅震蕩調整為主。

鐵礦石方面:本周國產鐵精粉多數上漲,受進口礦攀漲至高位,部分鋼企下調外礦配比,市場需求比較穩定;國內礦山利用率為69.06%,周環比增加0.18%。本周進口礦行情震蕩見漲,截止7月23日,普氏62%鐵礦石指數為111.2美元/噸,周環比上漲0.85美元/噸。主要港口礦石庫存為11326萬噸,環比增加278萬噸,連續五周升庫。供應來看,上周澳巴發運量環比減少305萬噸左右,因部分礦山沖量結束,以及泊位檢修增多;但本周外礦到港量仍有增加,主要前期海漂資源偏多,以及上周長江部分港口受洪峰過境,積港船只延遲本周卸貨。需求來看,本周高爐開工率91.02%,環比增加0.26%,同比增加5.08%,鐵水達產率處于高位,基于原料成本,鋼企詢盤集中在PB粉、超特粉等中低品粉,部分鋼企增加國產礦采購。中間商基于需求較好,挺價意識較強。考慮,雨水減少下游需求向好,高爐達產率居于高位,預計,下周進口礦市場仍將高位震蕩調整為主。

焦煤方面:本周國內焦煤行情偏弱運行,受下游焦炭持續下跌影響,焦企采購備貨積極性下降,國內煤礦銷售壓力逐步抬升,本周山西臨汾、長治低硫主焦煤下調20元左右。考慮,焦企盈利收縮,壓力轉嫁焦煤,預計,下周焦煤市場弱穩運行。現山西長治地區瘦主焦S0.5G7報1230元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1280元/噸,S1.3,G75報1000元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報930元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1390元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1450元/噸,1/3焦煤車板價1340元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報980元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1200元/噸;山東泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出廠含稅報1350元/噸。

焦炭方面:本周國內焦炭第三輪下跌基本落實,累計跌幅150元/噸。當前焦企開工率維持高穩,銷售壓力暫無明顯提升,但焦企廠內庫存有所增加。焦炭第三輪下跌后,期貨盤面大幅拉漲,市場采購詢盤積極,市場情緒逐步好轉,山西、徐州等地部分焦企開始提漲50元/噸,暫未形成蔓延趨勢。港口方面,今日山東兩港總庫存236萬噸,較上周下降7.5萬噸,港口資源報價小幅探漲,現準一級冶金焦場地現匯報價1850元/噸左右。總體來看,鋼價上漲疊加盤面拉升,市場情緒好轉,鋼焦博弈激烈。預計,下周國內焦炭市場穩中偏強運行。現華東地區二級焦出廠含稅報價為 1750-1900元/噸;華北地區二級焦出廠含稅報價為1700-1800元/噸;山西地區二級焦出廠含稅報價為1600-1700元/噸;東北地區二級焦出廠含稅報價為1700-1800元/噸。

廢鋼方面:本周國內廢鋼市場先弱后強,整體偏穩運行。具體來看,華東地區山東日照、石橫等少數鋼企拉漲30-50元/噸吸貨,多數鋼企持穩觀望。華北市場起初廢鋼貿易商送貨量加大,部分鋼企控制成本下調20-40元/噸收購價,后隨著鋼價回升,前期回調的鋼企被動拉漲30-40元/噸吸貨。其他華南、東北等地區廢鋼出現10-30元/噸漲幅。考慮,部分地區廢鋼資源偏緊,鋼價上漲對廢鋼存在支撐,預計,下周國內廢鋼行情維持高位盤整為主。現華東地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2150-2400元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2300-2400元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2350-2600元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2300-2400元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2450元/噸。

二、綜合觀點

近日長江中下游地區陸續出梅,雨水天氣明顯減少,有助戶外施工作業,成交好轉鋼價見漲,高爐開工率環比上升,原料需求維持高位。具體來看,焦炭第三輪下跌落實,累計跌幅150元,跌后市場情緒好轉,山西和徐州等地部分焦企提漲,鋼焦博弈加劇;港口礦石第五周增庫,礦價處于年內高位,部分鋼企主動調整配比,中低品粉礦更受青睞。考慮,長流程鋼企普遍盈利,鐵水產量歷史高位,原料供應整體寬松,預計,下周進口礦和廢鋼高位盤整,焦煤市場弱穩運行,國產礦和焦炭穩中偏強,鋼坯市場窄幅震蕩調整為主。