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鋼市預警
7月10日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2020-07-10

本期觀點:焦炭止漲下跌 礦石年內新高

時間:2020-7-13—2020-7-17

● 市場回顧——進口礦價攀至新高,焦炭市場止漲下跌;

● 成本分析——礦石上漲焦炭下跌,鋼價成本變化不大;

● 庫存分析——高爐產量略有回落,多數原料供應寬松;

● 綜合觀點——期貨沖高原料偏強,唯獨焦炭高位回調。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料主要品種漲跌不一,其中,進口礦整體攀高,鋼坯行情連續走高,國產礦報價堅挺,焦炭市場首輪下跌,廢鋼市場穩中偏強,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯市場行情逐步攀高,截止發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3380元/噸,較上周末上漲70元,較上月末上漲80元。庫存方面,7月10日早8點,唐山象嶼正豐庫存量為11.42萬噸,海翼宏潤庫存量為13.49萬噸,物產震翔庫存量為4.34萬噸,三個庫存合計為29.25萬噸,較昨日增加0.62萬噸。市場來看,受黑色系期貨盤面集體走強,以及成品材現貨價格水漲船高,市場得到提振,鋼坯交易氣氛好轉,直發資源表現順暢,考慮原材料成本處于高位,鋼坯生產企業接連提高出廠價。另外,庫存資源逐日小幅增倉,但整體庫存水平不高,下半月前期環保停產的軋材企業有望復產,均給市場帶來信心,臨近周末,成交相對縮量,鋼坯報價止漲向穩。預計,下周國內鋼坯行情或將窄幅震蕩盤整為主。

鐵礦石方面:缅甸万丰赌场本周國產鐵精粉價格以穩為主,個別礦區略有回落,成交表現一般,報價相對謹慎;國產礦利用率為68.87%,周環比下降0.73%。本周進口礦市場行情明顯上漲,截止7月9日,普氏62%鐵礦石指數為107.05美元/噸,周環比上漲6.6美元/噸。港口方面,主要港口礦石庫存為10879萬噸,環比增加69萬噸,為連續第三周升庫。供應來看,上周澳巴結束財年季末沖量,但海漂資源較多,隨著船只陸續抵達,本周港口到貨量相應增加。需求方面,本周高爐開工率90.62%,周環比下降0.4%,減產來自徐州地區部分鋼企去產能,以及少數鋼企常規檢修,其余大多數鋼企滿負荷生產,對鐵礦剛需維持高位,疊加礦石合約持續攀漲,礦商信心走強,進口礦報價連續上漲。考慮,南方雨季臨近尾聲,終端需求必須恢復,港口報價年內新高,預計,下周進口礦行情或將高位盤整偏弱運行。

焦煤方面:本周國內焦煤市場整體持穩,受下游焦炭價格回調,焦企采購積極性降低,對焦煤轉為按需采購為主,上游煤礦繼續提漲受阻,部分高價煤種有滯銷跡象,呂梁地區部分中硫焦煤、肥煤(S1.0 G85-90)下調20-30元/噸。考慮,當前焦煤供應充足,焦企開工率對焦煤仍有支撐,預計,下周國內焦煤行情或將弱穩運行。現山西長治地區瘦主焦S0.5G7報1250元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1280元/噸,S1.3,G75報1000元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報930元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1390元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1450元/噸,1/3焦煤車板價1340元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報980元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1200元/噸;山東泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出廠含稅報1350元/噸。

焦炭方面:本周國內焦炭漲后首輪下跌,具體來看,山東等地率先落實第一輪下跌,降幅為50元,隨后跌勢蔓延,各地陸續落實首輪下跌。現國內鋼企廠內焦炭庫存處于中高位,對焦炭采購普遍放緩,因此,繼山西個別鋼企對焦炭提降后,山東、河北等地也加入提降行列,而焦炭利潤較高,開工處于高位,部分焦企訂單量減少,市場看跌情緒抬升。港口方面,山東兩港總庫存252萬噸,較上周同期下降7萬噸。隨著焦炭價格走弱,貿易商集港意愿下降,港口資源進一步下降,報價也隨之走低,現準一級冶金焦場地現匯報價1860元/噸左右。總體來看,國內焦炭供需開始轉向,市場看跌情緒增強,基于焦企出貨放緩,廠內庫存開始累積,預計,下周國內焦炭市場偏弱運行為主。現華東地區二級焦出廠含稅報價為 1850-2100元/噸;華北地區二級焦出廠含稅報價為1800-1900元/噸;山西地區二級焦出廠含稅報價為1700-1800元/噸;東北地區二級焦出廠含稅報價為1800-1900元/噸。

廢鋼方面:本周國內廢鋼市場整體偏強運行,其中,華東地區受鋼價上漲看漲情緒提升,主要鋼企沙鋼、中天等多數持穩,山東日照、福建三鋼等拉漲30-50元/噸;安徽馬鋼、長江等下跌30元/噸;另外,部分電爐鋼企(徐鋼、江蘇鴻泰等)收購價開始止跌轉漲,漲幅30-90元/噸。華北市場廢鋼一直處于高位,在資源偏緊情況下,貿易商惜售心態再起,迫使鋼企拉高廢鋼收購價,華北燕鋼、敬業等對廢鋼收購價格累漲50-80元/噸。華中、華南等地廢鋼價格有20-30元/噸探漲。綜上來看,受鋼價走強影響,廢鋼漲勢再起,但廢鋼處于高位,難以全面大幅拉漲,預計,下周國內廢鋼市場高位震蕩,區域性存在補漲。現華東地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2150-2400元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2350元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2550元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2300-2400元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2150-2400元/噸。

二、綜合觀點

本周黑色系盤面連續走強,鋼市信心得到提振,成品材價格接連上漲,鋼企達產率仍處高位,部分原料品種表現上漲。具體來看,焦炭迎來漲后首輪下跌,主要受鋼企提降逐步蔓延,部分焦企訂單量減少,市場看跌情緒抬升;港口礦石受海漂資源較多,連續三周小幅增庫,在礦石主力合約走強情況下,礦價再創年內新高。考慮,南方雨季臨近尾聲,終端需求將迎恢復,原料價格現處高位等,預計,下周進口礦高位盤整偏弱,國產礦和焦煤以穩為主,焦炭市場跌后偏弱,廢鋼部分區域補漲,鋼坯高位震蕩窄幅調整為主。