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鋼市預警
6月28日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2020-06-28

本期觀點:焦炭六輪上漲 礦石震蕩見漲

時間:2020-6-29—2020-7-3

● 市場回顧——進口礦價震蕩見漲,焦炭六輪提漲落地;

● 成本分析——礦焦價格繼續追高,鋼廠成本整體上漲;

● 庫存分析——鐵水產量維持高位,多數原料訂單飽滿;

● 綜合觀點——南方多雨成材累庫,原料追高鋼企減利。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料主要品種多數上漲,其中,進口礦價震蕩見漲,鋼坯市場窄幅震蕩,國產礦以穩為主,焦炭第六輪提漲落地,廢鋼市場小幅上漲,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯市場行情窄幅震蕩盤整為主,截止發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3320元/噸,較上周末上漲10元,較上月末上漲10元。庫存方面來看,6月28日早8點,唐山象嶼正豐庫存量為9.54萬噸,海翼宏潤庫存量為12.28萬噸,物產震翔庫存量為4.06萬噸,三個庫存合計為25.88萬噸,較昨日增加0.38萬噸。市場來看,近期下游成品材穩中偏弱,市場交投活躍度下降,主要倉儲接連小幅攀升,廠內成品庫存也相應增加,但基于原料成本上漲,多數鋼坯廠家依然挺價,并不情愿跌價促銷,部分廠家增加鋼坯外銷。總體來看,原料上漲支撐坯價,成交偏弱庫存增加,預計,下周國內鋼坯行情或將延續窄幅震蕩調整態勢。

鐵礦石方面:缅甸万丰赌场本周國產鐵精粉價格以穩為主,部分區域漲跌互現。全國主要礦企利用率69.54%,環比增加0.48%,少數礦山開始累庫,季節性下游需求偏弱,國內多數區域報價平穩。本周進口礦市場價格震蕩見漲,截止6月26日,普氏62%鐵礦石指數為104.35美元/噸,周環比上漲1.35美元/噸。港口方面,主要港口礦石庫存為10782萬噸,環比增加164萬噸,終結九周連降并現上升。供應來看,上周澳洲和巴西港口檢修增多,整體發運量有所減少,但前期發運量高,海漂到港資源增加,本周45港外礦抵港量4465萬噸,環比增加91萬噸。需求來看,國內鋼企基本滿負荷生產,高爐開工率達91.8%,周環比增加0.26%,維持高產狀態,但南方多雨終端需求下滑,廠內和社庫成品材增壓,鋼企原料備庫有所減量。同時,中間商補庫積極性下降,出貨意愿較足。預計,下周進口礦行情或將高位盤整為主。

焦煤方面:本周國內焦煤市場穩中偏漲,受下游焦企采購積極性較高,煤礦出庫好轉,庫存壓力進一步下降,煤企市場情緒好轉,部分優質煤種探漲10-30元/噸,其他配焦煤出現20-30元/噸的跟漲。考慮,當前焦煤供應依舊充足,下游焦企階段性補庫到位,預計,下周國內焦煤行情維持穩中偏強態勢。現山西安澤地區低硫主焦出廠含稅價A9.5,S0.5,G85報1310元/噸;長治地區瘦主焦S0.5G7報1250元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1280元/噸,S1.3,G75報1000元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報930元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1360元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1450元/噸,1/3焦煤車板價1340元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報980元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1200元/噸;山東泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出廠含稅報1350元/噸。

焦炭方面:本周國內焦炭第六輪提漲基本落實,累計上漲300-350元/噸。本周山西汾陽因環保問題,焦企限產比例上升至40%左右,山東焦企限產有所放松。焦企產能維持高位,訂單良好,庫存低位,心態偏樂觀。目前鋼廠利潤不斷被擠壓,繼續追高原料庫存意愿減弱,多以按需采購為主。港口方面,焦炭廠發價格上漲,并未帶動港口資源跟漲,反而小幅回調20元/噸左右,貿易商采購謹慎,現山東兩港總庫存263萬噸,較上周同期下降22萬噸。現準一級冶金焦場地現匯報價1900元/噸左右。總體來看,焦企庫存壓力低,但焦炭價格漲至高位,鋼廠日耗對焦價支撐減弱,預計,下周國內焦炭市場漲后企穩為主。現華東地區二級焦出廠含稅報價為 1900-2100元/噸;華北地區二級焦出廠含稅報價為1850-1950元/噸;山西地區二級焦出廠含稅報價為1750-1850元/噸;東北地區二級焦出廠含稅報價為1850-1950元/噸。

廢鋼方面:本周國內廢鋼價格小幅上漲,受廢鋼資源季節性產出淡季,貿易商收貨量減少,送貨積極性下降,鋼廠到貨量明顯下降,在產能維持高位,需求未減情況下,鋼企唯有拉漲吸貨為主,故本周廢鋼市場再起漲勢,漲幅20-50元/噸,漲后到貨情況有所好轉。具體來看,華東地區代表性鋼企沙鋼、日照鋼廠對收購價拉漲50元/噸,周邊主要鋼企跟漲30-60元/噸。北方廢鋼價格處于高位,但因資源緊缺唯有拉漲吸貨,以燕鋼和敬業為代表鋼企繼續對拉漲30-40元/噸,帶動北方廢鋼整體走高20-50元/噸。整體來看,當前廢鋼資源偏緊,但成材需求放緩,鋼企利潤收窄,廢鋼繼續上漲難度加大,預計,下周國內廢鋼市場高位盤整運行為主。現華東地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2150-2350元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2350元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2450元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2350元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2150-2400元/噸。

二、綜合觀點

本周南方大部雨水不斷,沿江一帶更是連續遭遇強降雨,終端建筑施工明顯放緩,鋼企廠內和社庫出現累庫,但鋼企鐵水達產率處于高位,原料剛需維持強勁。其中,焦炭第六輪提漲基本落實,焦企普遍訂單良好,市場心態偏樂觀;鐵礦海漂資源到港增多,鋼企盈利下降按需備庫,港口庫存止降攀升,礦商謹慎出貨為主。考慮,鋼企成品材資源累庫,原料追高擠壓鋼企利潤,預計,下周進口礦價格高位盤整,國產礦、焦炭和廢鋼以穩為主,焦煤市場穩中偏強,鋼坯延續窄幅震蕩調整為主。