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鋼市預警
6月12日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2020-06-12

本期觀點:焦炭五輪提漲 礦石高位攀升

時間:2020-6-15—2020-6-19

● 市場回顧——進口礦價震蕩攀升,焦炭五輪提漲開啟;

● 成本分析——礦焦價格延續走高,鋼廠成本繼續抬升;

● 庫存分析——鐵水產量歷史新高,原料供應多數充足;

● 綜合觀點——原料成本繼續推高,鋼企盈利逐步下降。

一、本周國內原料市場回顧

缅甸万丰赌场本周國內原料主要品種多數偏強,其中,進口礦價震蕩見漲,鋼坯高位盤整,國產礦小幅推高,焦炭第五輪提漲,廢鋼穩中略有回落,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯市場價格盤整為主,截止發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3320元/噸,較上周末價格持平。庫存方面來看,6月12日早8點,唐山象嶼正豐庫存量為8.03萬噸,海翼宏潤庫存量為10.94萬噸,物產震翔庫存量為3.68萬噸,三個庫存合計為22.65萬噸,較昨日增加0.04萬噸。市場來看,本周,唐山地區部分調坯軋材企業仍處停產狀態,鋼坯需求出現萎縮,交投活躍度下降,主要倉儲小幅累庫,但原材料價格上漲,坯料成本推高,庫存整體偏低等,鋼坯生產企業挺價意識較強。另外,北方高溫南方多雨,建筑鋼材偏弱間接影響鋼坯,以及黑色系期貨震蕩調整,市場信心略顯不足。總體來看,環保限產需求減量,庫存拐點但仍偏低,原料上漲成本抬高,預計,下周鋼坯市場行情窄幅震蕩調整為主。

鐵礦石方面:本周國產鐵精粉價格延續上漲,受外礦價格不斷走強,高爐利用率仍在擴大,礦山推漲情緒較高;現國內礦山利用率69.21%,環比上漲1.68%。本周進口礦行情震蕩上揚,截止6月11日,普氏62%鐵礦石指數為103.95美元/噸,周環比上漲4.75美元/噸。港口方面,主要港口礦石庫存為10699萬噸,環比下降56萬噸,連續八周降庫。供應來看,近期澳巴礦石發運量受泊位檢修,以及部分礦山減產影響,發運總量出現下降,但發往中國比例小幅增加,本周進口礦抵港量2303萬噸,環比增加62萬噸。需求來看,本周高爐開工率攀升至91.65%,周環比上漲0.63%,同比去年增加1.15%,鐵水產量持續增加。現港口混合粉居高不下,金布巴粉略有上漲,PB粉成交高度活躍,日均疏港量313.25萬噸,環比增加11.74萬噸。考慮,鐵水產量新高,礦價沖至高位,成品材交易放緩,預計,下周進口礦市場行情或將高位盤整運行。

焦煤方面:本周國內焦煤市場穩中兼有上漲,受國內焦企利潤擴大,對原料采購積極性提升,山西長治、臨汾個別低硫主焦煤種探漲20-50元/噸,但僅限于小訂單為主,大礦庫存依舊高位。考慮,多數煤企仍處去庫存狀態,煤價上漲仍有壓力,預計,下周國內焦煤市場穩中偏強運行。現山西安澤地區低硫主焦出廠含稅價A9.5,S0.5,G85報1310元/噸;長治地區瘦主焦S0.5G7報1250元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1280元/噸,S1.3,G75報1000元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報930元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1360元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1450元/噸,1/3焦煤車板價1340元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報980元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1200元/噸;山東泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出廠含稅報1350元/噸,均出廠含稅價。

焦炭方面:本周國內焦炭第四輪提漲50元/噸基本落實,累計漲幅200-250元/噸。國內焦企利潤繼續提升,多數焦企維持滿負荷運作,訂單情況較好。其中,山東地區焦企‘以煤定產’逐步落實,當地焦炭供應越發緊張,省內焦企再次提漲50元/噸,個別鋼企已經接受;山西打贏藍天保衛戰會議催生太原、平遙、汾陽、孝義等市焦企限產預期,汾陽部分焦企開始小幅減產,受此影響,當地焦企看漲預期強烈,焦炭第五輪提漲氛圍擴大。鋼企高爐開工率繼續攀升,受原料成本不斷上漲擠壓,鋼廠盈利逐步下降,對焦炭再次提漲抵觸情緒上升。港口方面,山東兩港總庫存301.5萬噸,較上周同期下降2.5萬噸,港口資源價格處于漲勢,現準一級冶金焦場地現匯報價1880元/噸左右,貿易商心態偏樂觀。總體來看,焦炭市場供需兩旺,部分區域焦企限產或去產能,焦炭市場供應偏緊,預計,下周國內焦炭有望落實第五輪提漲。現華東地區二級焦出廠含稅報價為 1800-1950元/噸;華北地區二級焦出廠含稅報價為1750-1850元/噸;山西地區二級焦出廠含稅報價為1650-1750元/噸;東北地區二級焦出廠含稅報價為1800-1900元/噸。

廢鋼方面:本周國內廢鋼市場穩中偏弱運行,近期北方持續高溫,南方洪水滔天,終端戶外施工放緩,建筑鋼材行情盤整偏弱,受此影響,廢鋼市場信心不足,沒能延續上周漲勢,廢鋼價格高位盤整,部分地區高位趨弱回調。具體來看,華東地區廢鋼到貨量相對充足,安徽、山東、江西等地區鋼企對廢鋼收購價出現20-30元/噸回調,而沙鋼為代表的江蘇鋼企仍持穩吸貨為主,其他部分電爐鋼跌幅明顯,例徐鋼累計跌幅達70元/噸。華北地區廢鋼資源偏緊,廢鋼到貨量不足,價格整體高位盤整。其他華南、西南地區受雨水影響較大,廢鋼整體回調20-40元/噸。整體來看,建材需求放緩,廢鋼高位承壓,部分區域廢鋼資源偏緊,預計,下周廢鋼市場穩中兼有下跌態勢。現華東地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2100-2350元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2350元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2450元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2350元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2100-2400元/噸。

二、綜合觀點

本周高爐開工率再刷新高,鐵水產量持續增加,原料市場供需兩旺,多數品種繼續偏強。其中,焦炭第四輪提漲全面落實,多數焦企訂單較好,部分區域焦企落實限產或減產,市場看漲預期強烈,第五輪提漲已經開啟;普氏62%礦石指數再創新高,混合粉居高不下,金布巴粉穩中略漲,PB粉小幅推高,港口庫存八周下降。考慮,北方高溫南方多雨,建筑施工進度放緩,原材料成本上漲,鋼企盈利逐步下降,預計,下周進口礦價格高位盤整,焦煤和國內礦穩中偏強,焦炭有望落實第五輪提漲,廢鋼市場穩中偏弱,鋼坯市場窄幅震蕩調整為主。