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鋼市預警
5月15日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2020-05-15

本期觀點:礦石延續走高 焦炭漲勢再起

時間:2020-5-18—2020-5-22

● 市場回顧——進口礦價繼續上漲,焦炭價格漲后暫穩;

● 成本分析——礦石上漲焦炭暫穩,鋼廠成本總體抬高;

● 庫存分析——高爐開工持續攀升,多數原料供應充足;

● 綜合觀點——鐵水產量處于高位,交投活躍原料偏強。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料主要品種多數上漲,其中,進口礦價格繼續走高,鋼坯連續小幅上漲,國產礦穩中見漲,焦炭二輪提漲蔓延,廢鋼價格漲幅放緩,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯市場價格小幅上漲,截止本周五發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3170元/噸,周環比上漲30元/噸。庫存方面來看,5月15日早8點,唐山象嶼正豐庫存量為10.2萬噸,海翼宏潤庫存量為13.82萬噸,物產震翔庫存量為4.92萬噸,三個庫存合計為28.94萬噸,較昨日減少1.27萬噸,較上周減少4.32萬噸。市場來看,當前唐山地區軋材企業仍處微利,但生產積極性尚可,在暫無明確環保情況下,對鋼坯采購保持高需求,廠庫和倉儲資源持續下降,市場挺價情緒較高,鋼坯報價延續上漲勢頭。不過,近二周鋼坯價格不斷上漲,較4月底售價已高出80元,下游調坯企業抵觸情緒有所增加。考慮,處于傳統消費旺季,市場整體交投活躍,鋼坯資源持續降庫,預計,下周鋼坯市場窄幅震蕩趨強運行。

鐵礦石方面:缅甸万丰赌场本周國產鐵精粉價格小幅見漲,受鋼企采購需求較好,少數礦山環保限產,進口礦價上漲等,河北、山西和東北等地價格走高。本周進口礦市場行情延續走強,截止5月14日,普氏62%鐵礦石指數為90.75美元/噸,周環比上漲2.3美元/噸。港口方面,全國主要港口礦石庫存為11097萬噸,環比下降94萬噸,連續四周降庫。供應來看,近期巴西天氣好轉以及部分港口解封,礦石發運量有所增加,而澳洲因力拓新增泊位檢修,BHP和FMG發運量減少,澳巴整體發運量周環比減少41萬噸。需求來看,現國內高爐開工率達到89.83%,周環比增加1.55%,同比去年增加1.78%,鐵水產量繼續增加,礦石交投相對活躍,日均疏港量維持高位。另外,山東、天津和唐山等港口巴西粉礦資源偏緊,高品位澳粉持續減庫,使得成交價繼續走強。總體來看,港口庫存降至近四年低位,高爐開工率處于高位,普氏指數突破90美金,預計,下周進口礦或將高位盤整為主。

焦煤方面:本周國內焦煤市場維持偏弱運行,受5月山西焦煤長協價擬下調20-80元/噸,以及下游焦企采購消極等影響,山西呂梁、臨汾等地低硫主焦煤下調20-50元/噸,降后報價1310-1350元/噸。當前焦企利潤有所改善,生產積極性較高,但備庫意識不強,疊加低價進口澳煤影響,焦煤市場整體偏弱。考慮,下周焦炭市場趨強,煤企挺價意愿回升,預計,下周焦煤市場行情以穩為主。現山西長治地區瘦主焦S0.5G7報1200元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1330元/噸,S1.3,G75報1000元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報950元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1360元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1500元/噸,1/3焦煤車板價1390元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報1060元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1280元/噸;山東泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出廠含稅報1350元/噸,均出廠含稅價。

焦炭方面:缅甸万丰赌场本周國內焦炭表現漲后暫穩態勢,受庫存低位,出貨順暢等支撐,焦企看漲情緒繼續提升,第二輪提漲呼聲蔓延,漲幅50元/噸,但暫未得到鋼廠回復。本周山西孝義地區4.3米焦爐繼續執行限產50%,對局部區域供應有所影響。現高爐開工率繼續攀升,對焦炭補庫量適量增加。港口方面,今日山東兩港總庫存309萬噸,較上周環比減少6萬噸。當前集港價格倒掛,港口庫存開始下降,現貨報價小幅上漲,但成交表現一般,現準一級冶金焦場地現匯報價1730元/噸左右。整體來看,當前國內焦炭市場供需兩旺,出貨順暢且庫存偏低,市場信心整體走強,預計,下周焦炭市場有望落實二輪提漲。現華東地區二級焦出廠含稅報價為 1650-1750元/噸;華北地區二級焦出廠含稅報價為1600-1700元/噸;山西地區二級焦出廠含稅報價為1500-1600元/噸;東北地區二級焦出廠含稅報價為1650-1750元/噸。

廢鋼方面:本周國內廢鋼市場延續上漲,但漲幅放緩。現廢鋼資源依舊偏緊,且南北廢鋼價差200元/噸左右,南廢北流依舊嚴重,故華東主導鋼廠沙鋼對廢鋼收購價再漲80元,帶動周邊馬鋼、日照、三鋼等鋼企跟漲50-80元/噸,漲后廢鋼到貨量明顯增加,有遇成品材鋼價上漲乏力,華東部分鋼企(馬鋼、日照、南鋼、徐鋼等)廢鋼收購價又主動回落20-30元。本周北方地區廢鋼價格高位持穩,部分鋼企有零星補漲吸貨;其他地區廢鋼價格維持穩中偏強走勢,但西南成渝地區廢鋼開始高位回調。考慮,當前廢鋼價格處于高位,短流程鋼廠處于盈虧之間,高價廢鋼需求受到遏制,預計,下周國內廢鋼市場高位盤整為主。現華東地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2050-2300元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2200-2300元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2150-2400元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2200-2300元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2050-2300元/噸。

二、綜合觀點

終端處于傳統需求旺季,長流程鋼企普遍盈利,生產積極性較高,高爐開工率達到89.83%,周環比增加1.55%,同比去年增加1.78%,鐵水產量持續增加,對原料需求保持強勁。其中,礦石港口庫存四周降庫,已降至近四年低位,普氏指數更是突破90美金大關;焦炭市場供需兩旺,第二輪提漲呼聲再起,市場信心明顯偏強。總體來看,市場處于消費旺季,黑色系期貨震蕩偏強,以及全國兩會臨近環保加強,預計,下周進口礦和廢鋼高位盤整,國產礦和焦煤以穩為主,焦炭有望落實二輪提漲,鋼坯窄幅震蕩趨強運行。