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鋼市預警
5月9日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2020-05-09

本期觀點:焦炭年后首漲 礦價明顯抬升

時間:2020-5-11—2020-5-15

● 市場回顧——進口礦價明顯上漲,焦炭價格年后首漲;

● 成本分析——礦焦價格雙雙上漲,鋼廠成本整體抬高;

● 庫存分析——鋼企節后補庫積極,原料供應總體充足;

● 綜合觀點——節后鋼企需求釋放,成交活躍原料走強。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料主要品種集體飄紅,其中,進口礦價格整體上漲,鋼坯市場連續小漲,國產礦穩中略漲,焦炭年后首次見漲,廢鋼價格大幅抬高,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯市場接連小幅上漲,截止本周五發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3140元/噸,較節前上漲50元/噸。庫存方面來看,5月9日早8點,唐山象嶼正豐庫存量為12.6萬噸,海翼宏潤庫存量為15.23萬噸,物產震翔庫存量為6.57萬噸,三個庫存合計為34.4萬噸,較昨日減少1.92萬噸,較節前減少8.11萬噸。從市場來看,現唐山地區軋材企業保持高開工率,以及考慮節后高速恢復收費,市場成交積極,鋼坯庫存資源持續下降。五一節后,多數軋材企業進行補庫,黑色系商品期貨接連走強,市場交投繼續活躍,鋼坯廠商信心偏強,并連續五天小幅推高。另外,本周六至周日,唐山地區普碳方坯執行鎖價政策。考慮,現鋼坯含稅價報在3140元,處于3月中旬以來的高位,預計,下周鋼坯市場或將先抑后揚運行。

鐵礦石方面:本周國產鐵精粉多數地區平穩,少數地區漲跌互現,其中河北和東北等地受鋼企節后補庫,市場成交有所好轉,價格存在5-10元小幅提漲。本周進口礦市場行情整體上漲,截止5月8日,普氏62%鐵礦石指數為88.45美元/噸,周環比上漲4.5美元/噸。港口方面,全國主要港口礦石庫存為11191萬噸,環比下降209萬噸,并連續三周處于降庫。供應來看,近期巴西淡水河谷受疫情影響,發運量減幅明顯,以及菲律賓、加拿大和烏克蘭等非主流外礦同樣減少,本周進口礦抵港量環比減少197萬噸;需求來看,節后多數鋼企進行補庫,市場交投表現活躍,疊加成品材鋼價上漲,鋼廠盈利能力得到增加,高爐開工率達到88.27%,周環比增加0.59%。總體來看,部分港口巴西礦資源偏緊,礦石期貨合約多頭走強,節后補庫以及開工率上漲,市場報價接連見漲。預計,下周進口礦市場漲后盤整為主。

焦煤方面:本周國內焦煤市場延續節前弱勢,具體來看,現煤礦出貨節奏一般,節后汽運費用上漲,以及山西孝義焦企環保限產,部分煤礦月度價格下調30-70元/噸。雖然當前焦炭價格首輪提漲落實,但下游焦企采購運輸成本增加,心態依舊謹慎,煤礦銷售壓力大,預計,下周焦煤市場價格以穩為主。價格方面,現山西長治地區瘦主焦S0.5G7報1200元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1350元/噸,S1.3,G75報1030元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報950元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1455元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1500元/噸,1/3焦煤車板價1390元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報1060元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1280元/噸;山東泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出廠含稅報1350元/噸,均出廠含稅價。

焦炭方面:本周國內焦炭市場首輪提漲基本落實,漲幅50元/噸。具體來看,當前焦企開工較為平穩,市場供應正常,呂梁、孝義地區4.3米焦爐執行限產50%,并執行至5月底,焦企在陸續執行中。鋼廠方面,受終端節后需求釋放,黑色系商品期貨走強,成品材鋼價震蕩上漲,鋼企生產積極性繼續高漲,在利潤維持較好情況下,此次對焦炭提漲未有更多抵觸。港口方面,山東兩港總庫存314萬噸,較上周同期增7萬噸。伴隨著廠內焦炭提漲落實,港口交易活躍度有所增加,現準一級冶金焦現匯報價1710元/噸左右。整體來看,焦炭年后首次提漲落實,焦企心態良好,繼續看好后市,預計,下周國內焦炭市場穩中偏強運行。現華東地區二級焦出廠含稅價 1650-1750元/噸;華北地區二級焦出廠含稅價1600-1700元/噸;山西地區二級焦出廠含稅價1500-1600元/噸;東北地區二級焦出廠含稅價1650-1750元/噸。

廢鋼方面:本周國內廢鋼價格再次掀起漲勢,各地累計漲幅50-150元/噸。具體來看,節后鋼企廢鋼到貨量不佳,廢鋼貿易商收貨難度加大,惜售心態增強,況且長流程鋼企利潤上漲,估廢鋼收購價再次上漲,其中華東地區主導鋼企沙鋼累漲150元/噸,日照鋼企上漲80-120元/噸,河北燕鋼累計上漲110元/噸;本次大幅拉漲后,主要鋼企廢鋼到貨情況明顯改善。考慮,當前國內廢鋼資源偏緊,部分電爐鋼企再現虧損,預計,下周國內廢鋼價格以漲后盤整為主。現華東地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2000-2250元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2150-2250元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2100-2400元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2200-2300元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2000-2250元/噸。

二、綜合觀點

缅甸万丰赌场節后終端采購需求釋放,成品材鋼價接連上漲,鋼企盈利水平提高,生產積極性繼續高漲,對原料采購積極性增強。其中,鐵礦石港口庫存連續三周下降,市場交投明顯活躍,疏港量處于年后高位;山西呂梁、孝義等地焦企環保限產,高速恢復收費汽運增加,此輪焦炭提漲未受鋼企更多抵觸。 考慮,終端下游處于施工旺季,高爐開工率環比繼續上漲,成品材社庫依然承壓等因素,預計,下周進口礦市場漲后盤整,國產礦和焦煤以穩為主,焦炭和廢鋼市場穩中偏強,鋼坯市場或將先抑后揚運行。