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鋼市預警
4月30日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2020-04-30

本期觀點:礦石震蕩見跌 焦炭穩中趨漲

時間:2020-5-6—2020-5-9

● 市場回顧——進口礦價震蕩見跌,焦炭市場延續平穩;

● 成本分析——礦石下跌焦炭堅挺,鋼廠成本小幅降低;

● 庫存分析——鋼企節前適量補庫,原料供應總體充足;

● 綜合觀點——假日來臨小幅備庫,庫存承壓價格盤整。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料多數品種盤整為主,其中,進口礦價格震蕩見跌,鋼坯價格盤整略漲,國產礦維持堅挺,焦炭價格延續平穩,廢鋼市場多數平穩,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯市場窄幅震蕩見漲,截止本周五發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3090元/噸,較上周五上漲20元/噸,較上月末價格上漲10元/噸。庫存方面來看,4月30日早8點,唐山象嶼正豐庫存量為16.4萬噸,海翼宏潤庫存量為18.39萬噸,物產震翔庫存量為7.72萬噸,三個庫存合計為42.51萬噸,較昨日減少1.57萬噸,較上周末減少5.63萬噸。從市場來看,下游軋鋼企業難有盈利,多數以維持生產為主,普遍軋材企業采購謹慎,日常交投量變化不大。五一假期到來,少數軋企稍有備貨,鋼坯廠庫和社庫延續下降,但黑色系商品期貨上漲乏力,終端成品材庫存承壓,市場操作比較謹慎,鋼坯報價穩中略漲。考慮,節后部分軋企需要補庫,預計,節后一周鋼坯行情或將先揚后抑運行。

鐵礦石方面:本周國產鐵精粉價格維持平穩,現主產地鐵精粉總體供大于求,多數已開始累庫,在鋼企按需采購情況下,鐵精粉市場以穩為主。本周進口礦市場行情震蕩見跌,截止4月29日,普氏62%鐵礦石指數為82.6美元/噸,周環比下跌1.1美元/噸。供應來看,近期澳洲發運量下降,巴西發運量有所增加,澳巴整體供應量維持高位,但印度和南非等非主流礦到港減量,本周進口礦抵港量環比減少137萬噸。需求來看,現華北地區1/3鋼企完成五一假期備庫,其余鋼企以采購現貨為主,沿江和華南等地鋼企基本完成備貨,本周市場成交量尚可,但受礦石期貨盤面走勢疲軟,以及后期兩會期間需求下降,礦石成交價穩中略降,市場議價空間在5-10元/噸。考慮,節后部分鋼企需要補庫,終端下游采購增加,預計,節后一周進口礦市場震蕩盤整為主。

焦煤方面:本周國內焦煤市場維持偏弱態勢,主產區部分煤礦因庫存壓力繼續下調20-50元/噸,其中,山西長治低硫主焦煤下調50元/噸,瘦主焦煤下調20元/噸;鄉寧地區瘦煤下跌40元/噸,呂梁地區高硫瘦主焦下跌20元/噸。考慮,當前下游焦企增庫意愿不高,短期焦煤銷售壓力難緩解,預計,節后一周焦煤價格將維持偏弱運行。現山西長治地區瘦主焦S0.5G7報1250元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1350元/噸,S1.3,G75報1030元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報950元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1455元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1500元/噸,1/3焦煤車板價1390元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報1060元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1280元/噸;泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出廠含稅報1350元/噸,均出廠含稅價。

焦炭方面:本周國內焦炭市場行情維持平穩態勢,現焦企開工率繼續維持高位,但部分鋼企節前備貨,受需求相對好轉以及節后汽運收費上調等影響,周中山西、河北等部分焦企再次發文提漲50元/噸,但鋼企暫未回應。港口方面,受焦炭期貨盤面下跌,港口成交相對冷清,報價下幅下跌10-20元/噸,現準一級冶金焦場地現匯報價1690元/噸左右,現山東兩港焦炭庫存合計306萬噸,較上周小增3萬噸左右。整體來看,當前國內焦炭市場需求尚可,焦企提漲意愿增強,但鋼企成品材庫存依舊承壓,預計,節后一周國內焦炭市場穩中偏強運行為主。現華東地區二級焦出廠含稅報價為 1600-1700元/噸;華北地區二級焦出廠含稅報價為1550-1650元/噸;山西地區二級焦出廠含稅報價為1450-1550元/噸;東北地區二級焦出廠含稅報價為1600-1700元/噸。

廢鋼方面:本周國內廢鋼市場穩中略有調整,具體來看,上半周,廢鋼受終端成品材價格趨弱,電爐鋼企打壓放緩采購,廢鋼貿易商心態不穩,加速送貨等因素影響,部分區域廢鋼價格止漲回調20-50元/噸。下半周,受部分鋼企節前適量補庫,部分區域廢鋼供應偏緊,價格出現小幅上漲。從區域來看,華東地區沙鋼等主要鋼企持穩觀望,江蘇部分電爐廠以及江西、福建等廢鋼小幅回跌30-50元,而山東日照鋼企上漲30-70元;北方地區廢鋼價格整體高位盤整。考慮,當前鋼企成材降庫放緩,部分鋼企節后適量補庫,預計,節后一周廢鋼市場維持震蕩整體運行。現華東地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為1850-2150元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2050-2200元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2050-2300元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2150-2250元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2000-2200元/噸。

二、綜合觀點

五一假期逼近,少數鋼企仍有備庫舉措,市場成交整體尚可,但受黑色系商品期貨走勢疲軟,成品材鋼價上漲乏力,以及原料供應充足情況下,原料市場維持盤整態勢。其中,山西和河北部分焦企再次發文提漲,鋼企尚未回應;進口礦受期貨走弱,后期二會需求受限,信心不足弱勢見跌。考慮,節后部分鋼企原料補倉,高爐開工率相對高位,成品材節后庫存增壓等因素,預計,節后一周進口礦震蕩盤整,焦煤和國產礦以穩為主,焦炭和廢鋼穩中趨強,鋼坯市場或將先揚后抑運行。