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鋼市預警
4月24日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2020-04-24

本期觀點:礦石震蕩微跌 焦炭延續平穩

時間:2020-4-26—2020-4-30

● 市場回顧——進口礦價震蕩微跌,焦炭市場持續平穩;

● 成本分析——礦焦價格變化甚微,鋼廠成本相對持平;

● 庫存分析——高爐日耗相對高位,原料供應整體充足;

● 綜合觀點——五一假期即將臨近,部分鋼企適當補倉。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料多數品種盤整為主,其中,進口礦價格震蕩微跌,鋼坯價格盤整略跌,國產礦主流堅挺,焦炭價格維持平穩,廢鋼市場延續反彈,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯市場震蕩盤整為主,截止本周五發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3070元/噸,較上周五下跌10元/噸,較上月末價格下跌10元/噸。庫存方面來看,4月24日早8點,唐山象嶼正豐庫存量為18.7萬噸,海翼宏潤庫存量為20.62萬噸,物產震翔庫存量為8.82萬噸,三個庫存合計為48.14萬噸,較昨日減少1.68萬噸,較上周末減少5.32萬噸。從市場來看,下游軋材企業處于盈虧邊緣,多以維持運營為主,每日交投量整體變大不大,疊加商家心態偏謹慎,鋼坯走勢以震蕩盤整為主。另據市場反饋,4月下旬進口坯料仍有10萬噸以上到港量,主要集中在江蘇地區,不排除對北方市場價格產生影響。綜合來看,下游軋材難言盈利,市場心態偏謹慎,市場庫存延續下降,預計,下周鋼坯市場或將窄幅震蕩趨漲運行。

鐵礦石方面:本周國產鐵精粉價格持穩為主,個別區域小幅漲跌。多數區域礦山和選廠生產穩定,市場鐵精粉供應增加,鋼企按需采購下,市場成交表現一般。本周進口礦市場行情震蕩見跌,截止4月23日,普氏62%鐵礦石指數為83.7美元/噸,周環比下跌0.8美元/噸。主要港口鐵礦石庫存約11587萬噸,較上周末下降50萬噸。供應來看,近期受澳洲礦石發運量小幅回落,巴西發運量相對持穩,非主流外礦到貨量略有增加,本周進口礦抵港量環比下降36萬噸。需求來看,隨著五一假期臨近,少數鋼企已進行提前補庫,多數鋼企考慮礦石期貨寬幅震蕩,仍采取按需補庫,日均疏港量在305.67萬噸,環比增加1.53萬噸。考慮,期貨盤面多空博弈,鋼企操作謹慎,高爐開工率維持高位,預計,下周進口礦市場窄幅震蕩調整為主。

焦煤方面:本周國內焦煤市場延續偏弱運行,其中臨汾1/3焦部分價格直降50-100元/噸,1/3焦(S0.6-0.9 G80-85)和呂梁瘦焦煤(S1.2 G73-75)出礦現匯價均現小幅下調,較年后高點累降150元/噸。考慮,當前焦企利潤難修復,唯有減庫才能打壓焦煤,而煤礦庫存壓力繼續加大,預計,下周國內焦煤市場維持偏弱運行為主。現山西長治地區瘦主焦S0.5G7報1270元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1350元/噸,S1.3,G75報1060元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報950元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1455元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1500元/噸,1/3焦煤車板價1390元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報1060元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1260元/噸;山東泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出廠含稅報1420元/噸,均出廠含稅價。

焦炭方面:本周國內焦炭市場延續平穩運行,當前煉焦煤價格回落而成本壓力降低,焦企開工率維持較高水平;鋼廠開工率相對較高,但因鋼價上行受阻,對原料仍按需采購為主。本周山西,山東,河北,河南,江蘇,內蒙,陜西,寧夏等大中型焦企召開市場分析會,一致提議將于4月28日上調焦炭價格50元/噸。港口方面,山東兩港總庫存306萬噸,較上周增3萬噸,商家心態謹慎偏弱,報價小幅下降10-20元/噸,現準一級冶金焦場地現匯報價1700元/噸左右。整體來看,市場供應依舊寬松,焦企挺價意愿增強,預計,下周國內焦炭價格穩中偏強運行。現華東地區二級焦出廠含稅報價為 1600-1700元/噸;華北地區二級焦出廠含稅報價為1550-1650元/噸;山西地區二級焦出廠含稅報價為1450-1550元/噸;東北地區二級焦出廠含稅報價為1600-1700元/噸。

廢鋼方面:本周國內廢鋼價格延續反彈勢頭,當前廢鋼資源相對偏緊,貿易商漲價惜售心理,多數地區大幅拉漲。其中,華東地區主導鋼廠沙鋼連續兩次上調,累計上調130元/噸,帶動周邊鋼企反彈80-180元/噸,部分電爐廠收高價累漲200元/噸以上。受鋼價上行受阻,少數廢鋼收購價已現疲軟態勢。北方地區鋼企因成本因素制約,反彈力度相對趨緩,燕鋼、敬業等鋼企累計反彈50-100元/噸。綜合來看,廢鋼經過前期大幅反彈,成本優勢逐步消失,部分電爐廠開始放緩采購,考慮五一假期來臨,部分鋼企仍需補庫,對廢鋼價格存有支撐,預計,下周國內廢鋼市場漲后調整為主。現華東地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為1850-2150元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2050-2200元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2000-2300元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2150-2250元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2000-2200元/噸。

二、綜合觀點

本周黑色系商品期貨寬幅震蕩,成品材鋼價上行受阻,多數鋼企操作謹慎,對原料仍按需采購為主。其中,廢鋼受前期價格超跌,商家漲價惜售心理,市場延續反彈勢頭;其余進口礦、焦炭、鋼坯和焦煤等行情震蕩盤整為主。考慮,五一假期即將臨近,部分鋼企適當補倉,高爐日耗維持高位,預計,下周進口礦震蕩調整,焦炭市場穩中偏強,廢鋼市場漲后盤整,鋼坯窄幅震蕩趨高運行。