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鋼市預警
3月13日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2020-03-13

本期觀點:礦焦弱勢下跌 鋼企成本降低 

時間:2020-3-16—2020-3-20

● 市場回顧——進口礦價震蕩見跌,焦炭市場三輪下跌;

● 成本分析——礦石焦炭弱勢下跌,鋼廠成本整體降低;

● 庫存分析——采購需求表現謹慎,原料供應總體寬松;

● 綜合觀點——鋼企繼續施壓原料,原料下跌成本降低。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料主要品種行情漲跌不一,其中,進口礦價格震蕩見跌,鋼坯價格接連上漲,國產礦半數上漲,焦炭第四輪提降開始,廢鋼市場弱勢持穩,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯市場行情接連上漲,截止本周五發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3130元/噸,較上周五上漲50元/噸,較上月末上漲130元/噸。庫存方面來看,3月13日早8點,唐山象嶼正豐倉庫為34.2萬噸,海翼宏潤倉庫為44.81萬噸,物產震翔倉庫為12.15萬噸,蘇美達鑫誠倉庫為3.36萬噸,四個庫存合計為94.52萬噸,較昨日減少0.77萬噸,較上周末減少7.24萬噸。從市場來看,本周以來,下游成品材鋼價震蕩上漲,調坯軋材企業采購需求增量,鋼坯供需關系出現逆轉,每日鋼坯出庫量大于入庫量,主要鋼坯庫存量連續二周降庫。商家信心有所提振,市場售價接連小幅推高。不過,鋼坯漲后壓縮軋鋼企業利潤,終端需求尚未完全恢復,軋材企業抵觸情緒相應增加。預計,下周國內鋼坯市場行情窄幅震蕩調整為主。

鐵礦石方面:本周國內鐵精粉部分區域上漲,主要河北等地庫存資源不高,以及內粉性價比尚可,部分鋼廠調整配比結構,市場報價小幅走高。本周進口礦行情震蕩見跌,截止3月12日,普氏62%鐵礦石指數為90.1美元/噸,周環比下跌1.8美元/噸。港口庫存,截止本周五,全國主要港口鐵礦石庫存約11912萬噸,較上周末下降166萬噸,已連續五周降庫。具體來看,巴西礦石隨著天氣好轉,發運量小幅回升;澳洲三大礦石中力拓和FMG因港口檢修等,發運量高位回落,BHP發運量小幅增加;澳巴整體發運量環比下降。需求方面,隨著終端采購需求緩慢增加,成品材市場報價震蕩走高,國內高爐利用率小幅回升,對中低粉礦需求尚可,不過,面對鐵礦盤面波動較大,多數廠家采購趨于謹慎,部分鋼廠按需補庫。總體來看,供求關系有所好轉,港口庫存持續降庫,后期發運量面臨增加,預計,下周進口礦市場行情仍以弱勢震蕩調整為主。

焦煤方面:本周國內焦煤市場行情偏弱運行,受焦炭價格繼續下跌影響,產地煤礦降價范圍擴大,山西安澤、大冶等地主焦煤下調20-50元/噸,本月累計降幅110-180元/噸。煤礦價格下調后,出貨依舊不太順暢,部分煤礦庫存繼續累積。考慮當前煤礦產能恢復正常,下游需求依舊偏弱,預計,下周國內焦煤市場延續偏弱運行。現山西長治地區瘦主焦S0.5G7報1350元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1460元/噸,S1.3,G75報1190元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報1030元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1515元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1550元/噸,1/3焦煤車板價1450元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報1200元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1400元/噸;泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出廠含稅報1420元/噸,出廠含稅價。

焦炭方面:本周國內焦炭快速落實第三輪提降,累計跌幅150-200元/噸,考慮鋼廠停產檢修力度不減,對原料采購繼續施壓,為控制焦炭到貨量,河北少數鋼企對焦炭開始第四輪提降。現焦企開工維持中高位水平,因需求不佳導致庫存繼續累積,部分出貨壓力大的焦企有超跌現象。港口方面,本周山東兩港焦炭庫存在250萬噸,較上周大幅增加21萬噸。由于本周集港資源明顯增加,疏港相對低位,價格走弱下跌50元/噸,現準一級冶金焦場地現匯報價1750元/噸。整體來看,當前焦炭市場供強需弱,鋼企短期難改庫存積壓,但多數焦企基本處于盈虧邊緣,對繼續提降抵觸增強,預計,下周國內焦炭市場弱穩運行為主。現華東地區二級焦出廠含稅報價為 1700-1800元/噸;華北地區二級焦出廠含稅報價為1650-1750元/噸;山西地區二級焦出廠含稅報價為1550-1650元/噸;東北地區二級焦出廠含稅報價為1700-1800元/噸。

廢鋼方面:缅甸万丰赌场本周國內廢鋼市場跌勢放緩,受國內鋼價低位小幅回漲,市場情緒有所好轉,隨著鋼企利潤有所恢復,對廢鋼采購需求響應增加。不過,當前廢鋼資源依舊偏緊,以及商家對鋼企送貨積極性不高,北方部分偏低鋼企對采購價拉高30-90元/噸;華東地區廢鋼價格延續跌勢,其中上海寶鋼對3月上半月采購價大幅補跌230元/噸;江西方大特鋼、萍鋼大幅補跌100元/噸。整體來看,廢鋼市場供需雙弱,廢鋼價格亦低位盤整,考慮到當前鋼企成本壓力下降,預計,下周國內廢鋼市場弱穩運行。現華東地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2100-2300元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2350元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2350元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2200-2300元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2100-2300元/噸。

二、綜合觀點

本周國內原料市場行情略有分歧,其中,港口礦連續五周降庫,高爐利用率略有回升,供需關系有所改善,鋼企采購仍顯謹慎;焦炭快速落實第三輪提降后,河北少數鋼企開啟第四輪提降,多數焦企處于盈虧邊緣,抵觸情緒逐漸增強;廢鋼市場供需均弱,隨著鋼企利潤得到修復,廢鋼跌勢進一步放緩。考慮,終端采購需求逐步回暖,高爐利用率小幅回升,原料跌后抵觸情緒增加,預計,下周進口礦市場窄幅震蕩盤整,國產礦和廢鋼以穩為主,焦煤和焦炭跌幅趨緩,鋼坯窄幅震蕩偏強態勢。