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鋼市預警
9月12日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2019-09-12

9月12日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告

本期觀點:焦炭跌后企穩 礦石震蕩攀高

時間:2019-9-16—2019-9-20

● 市場回顧——鐵礦市場延續走高,焦炭市場跌后企穩;

● 成本分析——礦石上漲焦炭平穩,鋼廠成本小幅增加;

● 庫存分析——鋼企節前采購增量,原料供應基本充足;

● 綜合觀點——終端節前適當備庫,需求增加原料見漲。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料市場行情多數上漲,其中,進口礦價格震蕩走高,鋼坯價格輕微見漲,國產礦小幅探漲,焦炭價格持穩觀望,廢鋼價格明顯上漲,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯行情輕微見漲,截止本周五發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3370元/噸,較上周五價格上漲10元,較上月末上漲50元。庫存方面來看,9月12日早8點,唐山地區象嶼正豐庫存量為12.7萬噸,較昨日減少0.9萬噸;海翼宏潤庫存量為20.3萬噸,較昨日減少0.47萬噸;物產震翔庫存量為3.9萬噸,較昨日減少0.25萬噸;三個主要庫存合計為36.9萬噸,較昨日減少1.62萬噸,較上周五減少4.69萬噸。從市場情況來看,周初,黑色系商品期貨集體上漲,成品材市場成交放量,有利增強市場信心,但調坯軋材鋼企需求一般,市場報價表現堅挺。周二,唐山地區鋼坯出廠價小幅調高10元,然終端需求并沒有積極響應,部分鋼企考慮環保限產,并不情愿增加鋼坯備庫;周三黑色系商品期貨寬幅震蕩,尾盤收市,鋼坯結算價格下跌20元。不過,需求雖然并不理想,但鋼坯生產供應減少,使得鋼坯市場庫存接連降庫。總體來看,供需兩端整體表現偏弱,庫存下降有助價格支撐,預計,下周國內鋼坯價格震蕩偏強運行。

鐵礦石方面:本周國產礦部分區域小幅上漲,其余多地以穩為主。華北地區前期補庫不足,部分礦山環保限產,下游現貨價格上漲情況下,部分鋼企適量補倉,帶動價格小幅提漲,此外廣大地區成交一般,報價維持堅挺。本周進口礦市場價格延續上漲,截止9月11日,普氏62%鐵礦石指數為95.5美元/噸,周環比上漲5.3美元/噸。截止本周五,全國主要港口鐵礦石庫存約11964萬噸,較上周末庫存下降140萬噸。從供應上來看,上周澳洲礦石發運量環比大幅增加305萬噸,但發往中國比例下降7.7%;巴西VALE因PDM港口檢修發貨量下降140萬噸,但發往中國比例增加15%,其余國家礦石發運量相對持平。從需求上看,周初黑色系期貨集體上揚,下游成品材價格上漲,北方環保不及預期,疊加中秋小長假來臨,使得多數鋼企適量補庫,港口疏港量一度處于高位,交易價也接連上漲;周三至周四,黑色系商品期貨震蕩走高,多數鋼企補庫結束,少數鋼企按需采購,港口疏港量有所放緩。另悉,本周247家高爐開工率在80.82%,依然處于相對高位。綜合來看,國慶臨近北方環保趨嚴,北方鋼企將轉為被動補庫,預計,下周進口礦行情震蕩調整為主。

焦煤方面:本周國內焦煤市場價格延續下跌,從市場來看,國內焦炭價格持穩運行,焦企利薄繼續施壓上游煤礦,山西長治、呂梁、臨汾等地區煤礦出貨放緩,部分煤企庫存漸增,焦煤價格繼續趨弱下跌20-50元/噸。考慮當前主產地煤礦安檢趨嚴,產量小幅下降,庫存尚在合理范圍,預計,下周國內焦煤市場偏穩運行為主。現山西安澤地區低硫主焦出廠含稅價A9.5,S0.5,G85報1540元/噸;長治地區瘦主焦S0.5G7報1400元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1540元/噸,S1.3,G75報1210元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報1050元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1535元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1600元/噸,1/3焦煤車板價1470元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報1300元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1500元/噸;山東泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出廠含稅報1480元/噸,均出廠含稅價。

焦炭方面:本周國內焦炭價格持穩運行,從市場上看,現國內多數焦企薄利運行,少數焦企出現虧損,近期期貨盤面接連反彈,焦企挺價意愿出現增強,市場看跌情緒有所緩解。現焦企開工率維持高位,但庫存增幅放緩,對繼續降價抵觸情緒較大。港口方面,受期貨盤面反彈影響,貿易商心態有所好轉,但接貨意愿仍不強,港口報價出現50元/噸反彈,但成交一般。現港口準一級焦報價1870-1900元/噸左右。整體來看,當前國內焦炭供應依舊偏寬松,但隨著鋼價大幅反彈,鋼企利潤得到修復,焦炭繼續下行壓力緩解。考慮港口資源依舊較高,以及國慶臨近鋼企限產預期增強,預計,下周國內焦炭價格平穩為主。現華東地區二級焦出廠含稅報價為 1800-1950元/噸;華北地區二級焦出廠含稅報價為1750-1850元/噸;山西地區二級焦出廠含稅報價為1650-1750元/噸;東北地區二級焦出廠含稅報價為1800-1950元/噸。

廢鋼方面:本周國內廢鋼價格延續上漲,從市場來看,隨著國內鋼價震蕩走高,鋼企利潤有所好轉,部分鋼企節前備貨需要,對廢鋼采購積極性提升,貿易商惜售心態再起,鋼廠到貨量明顯偏低,華東等地主要鋼企大幅提價收購。本周華東地區主導鋼企沙鋼對廢鋼收購價提漲80元/噸,帶動周邊鋼企跟漲30-100元/噸。華北市場貿易商盼漲情緒增加,送貨積極性一般,部分主要鋼企繼續拉漲30-50元/噸吸貨。其他地區廢鋼價格同樣拉漲為主,幅度20-50元/噸不等。整體來看,受國內鋼價繼續反彈提振,廢鋼價格延續強勢,

不過電爐利潤空間有限,采購力度將有所放緩,預計,下周國內廢鋼市場行情震蕩偏強為主。現華東地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2400元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2300-2400元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2350-2500元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2300-2400元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2150-2300元/噸。

二、黑色系商品期貨一周變化(主力合約)

截止本周五午盤,黑色系商品期貨周環比全部飄紅。從盤面來看,本周鐵礦主力合約延續強勁走勢,受國內高爐開工率持續高位,北方環保限產不及預期,下游產品銷量增加等,多頭短期看漲信心較足。本周焦炭和焦煤主力合約分別上漲3.31%和2.15%,然期貨和現貨市場出現反差,焦炭現貨二輪跌后維持盤整,焦煤現貨延續小幅補跌,但受期貨主力合約接連上漲,焦炭和焦煤現貨市場信心有所恢復。本周螺紋和熱卷主力合約分別上漲2.68%和2.91%,現成品材處于消費旺季,現貨庫存接連降庫,市場信心表現尚可,盤面多頭勢力相對強勁。

三、綜合觀點

缅甸万丰赌场本周國內原料市場多數見漲,其中,進口礦到港量環比增加,部分鋼企節前有所備貨,礦石主力合約走勢強勁,礦石價格延續回升;焦炭市場二輪跌價后盈利微薄,少數焦企出現虧損,盤面主力合約接連反彈,市場信心得到恢復,主流報價以穩為主。 廢鋼資源供應依舊偏緊,鋼價上漲促進鋼企收購積極性,多地鋼企提漲收購價格。考慮,國慶臨近環保進一步趨嚴,北方原料需求預期有所放緩,消費旺季成品材需求整體尚可,預計,下周進口礦市場震蕩偏弱,焦炭、焦煤和國產礦價格以穩為主,鋼坯和廢鋼價格震蕩趨強運行。