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鋼市預警
7月19日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2019-07-19

本期觀點:礦石盤整 焦炭趨強

時間:2019-7-22—2019-7-26

● 市場回顧——鐵礦高位震蕩調整,焦炭市場部分提漲;

● 成本分析——礦石微漲焦炭趨強,鋼廠成本略有增加;

● 庫存分析——高爐開工相對高位,原料供應總體充足;

● 綜合觀點——高溫多雨需求偏低,礦石盤整焦炭趨漲。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料市場行情表現不一,其中,進口礦價格高位震蕩,鋼坯價格小幅下跌,國產礦多數略漲,焦炭價格穩中趨漲,廢鋼價格全面上漲,具體分品種來看:

鋼坯方面:本周國內鋼坯行情窄幅震蕩偏弱,截止本周五發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3630元/噸,較上周五價格下跌20元,較上月末下跌40元。庫存方面來看,截止7月19日早上8點,唐山象嶼正豐庫存量為11.3萬噸,海翼宏潤庫存量為18.81萬噸,物產震翔庫存量為2.65萬噸,三個主要庫存合計為32.76萬噸,較昨日增加0.51萬噸噸,較上周五下降6.25萬噸。從市場情況來看,本周初,受黑色系商品期貨集體上漲,螺紋鋼現貨價格走高,調坯軋材企業采購較好,主要倉庫持續下降等,市場報價累計上漲30元。周中,調坯軋材采購有所放緩,螺紋期貨和現貨雙雙橫盤,多數商家持穩觀望。周四,黑色系商品期貨多數下跌,鋼坯庫存止降反增,市場信心再次受挫,鋼坯報價小幅下跌20元。總體來看,調坯軋材利潤空間有限,部分鋼企受環保限產制約,鋼坯市場成交一般,預計,下周國內鋼坯行情仍將窄幅震蕩調整為主。

鐵礦石方面:本周國產礦多數地區小幅上漲,其余地區報價堅挺。上半周黑色系商品期貨上漲,以及成品材價格抬高,多數礦區報價小幅跟漲,下半周則多持穩觀望。本周進口礦市場價格高位震蕩,截止7月18日,普氏62%鐵礦石指數為119.50美元/噸,周環比上漲0.25美元/噸。截止本周五,全國主要港口鐵礦石庫存約11696萬噸,較上周末庫存增加268萬噸,終結14周連續降庫態勢。從供應端來看,本周國內鐵礦石到港量再度上漲,周環比增加102萬噸,增量主要來自一些非主流礦國家以及巴西。礦石海運貿易量持續增加,使得西澳至中國海運費漲至10.5美元/噸,巴西至中國海運費漲至26.8美元/噸。波羅的海干散貨BDI指數更是創5年半以來新高。從需求端來看,高溫多雨的季節讓終端采購放緩,鋼企廠內成品材資源出現累庫,各大鋼企對原料采購積極性下降,多采取按需補庫為主。河北唐山、武安等地依然執行嚴格限產政策,對礦石需求并未明顯增量。供需不匹配情況下,本周港口礦石庫存止降反增。總體上看,港口礦石庫存止降現增,部分礦石商家心態轉變,礦石主力合約多空博弈激烈,預計,下周進口鐵礦石行情仍將高位震蕩調整為主。

焦煤方面:本周國內焦煤市場行情穩中趨強,受焦企采購積極性提升,煤礦出貨情況相對好轉,主產區焦煤市場穩中有漲,長治個別超跌資源小幅探漲20元/噸,安澤地區低硫主焦提漲20-30元/噸。考慮到當前下游焦企提漲迫切,焦煤市場情緒回暖,預計,下周國內焦煤市場穩中偏強運行。現山西安澤地區低硫主焦出廠含稅價A9.5,S0.5,G85報1550元/噸;長治地區瘦主焦S0.5G7報1450元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1600元/噸,S1.3,G75報1210元/噸。內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報1070元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1535元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1600元/噸,1/3焦煤車板價1470元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報1350元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1650元/噸;泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出廠含稅報1630元/噸,均出廠含稅價。

焦炭方面:本周國內焦炭市場穩中偏強,部分焦企首輪提漲。現山西環保限產趨嚴影響,焦企開工率75.44%,較上周下降1.28%;焦炭期貨盤面出現升水,部分貿易商抄底行為增加,焦企廠內去庫存效果顯著,山西呂梁、晉中、臨汾等地部分焦企及河北某大型焦企對價格相繼提漲100元/噸,山西部分鋼廠及山東某大型鋼廠已接受焦炭漲價。當前華北鋼廠焦炭庫存整體較高,近期沒有明顯補庫需求,對焦企提漲抵觸情緒較高;華東地區鋼企整體需求較好,廠內焦炭庫存有所吃緊,焦炭提漲接受度較高,徐州地區基本落實50-100元/噸漲幅。本周山東日照港和董家口港合計庫存418萬噸左右,較上周增加12萬噸左右,隨著焦炭市場情緒轉暖,港口報價小幅探漲30元/噸。預計,下周國內焦炭價格有望落實首輪提漲。現華東二級焦出廠含稅報價為 1840-2050元/噸;華北二級焦出廠含稅報價為1750-1850元/噸;山西二級焦出廠含稅報價為1650-1750元/噸;東北二級焦出廠含稅報價為1800-1900元/噸。

廢鋼方面:本周國內廢鋼市場全線上漲,累計漲幅20-80元/噸。華東地區因鋼廠維持高開工率,外加高溫多雨影響廢鋼供應,鋼廠到貨量普遍偏低,江蘇沙鋼、中天、南鋼、永鋼、淮鋼等廢鋼收購價相繼提漲30-80元/噸;山東日照、永鋒、石橫等上漲30-60元/噸;方大特鋼、萍鋼上漲40-50元/噸;安徽馬鋼、馬長江上漲30-50元/噸;福建三鋼漲30元/噸;華北地區鋼企受環保限產,廢鋼使用比例提升,優質廢鋼及破碎料需求量更大,廢鋼價格維持高位。東北地區因鋼價走強帶動廢鋼價格補漲,累計漲幅30-50元/噸。華南、西南、華中、西北等地廢鋼均出現20-50元/噸漲幅。綜合來看,廢鋼整體供應偏緊,多數鋼企廠內備庫不足,但成品材需求放緩,鋼企盈利收縮制約,預計,下周國內廢鋼市場高位震蕩盤整為主。現華東江蘇地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2300-2500元/噸;華中地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2350元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2350-2450元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2250-2350元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2200-2350元/噸。

二、黑色系商品期貨一周變化(主力合約)

截止本周五收盤,黑色系商品期貨周環比全線上漲,本周鐵礦期貨合約再拔頭籌,領漲于其它黑色系品種,可見礦石多頭勢力任勁十足,然而本周礦石港口庫存止降反增,也為空頭勢力增加稍許底氣。本周焦炭和焦煤合約分別上漲3。23%和1。54%,受煤焦現貨市場成交好轉,焦企首輪提漲范圍擴大,盤面多頭勢力占據上風。本周螺紋和熱卷合約分別上漲0。91%和1。75%,主要受到礦石盤面上漲提漲,基于成品材現貨需求偏弱,社會庫存持續增加,鋼企盈利收窄或虧損,盤面空頭勢力也不容小覷。

三、綜合觀點

本周國內原料市場表現不一,其中,進口礦港口庫存止降反增,部分礦商心態轉變,市場價格高位震蕩;焦炭成交相對較好,首輪提漲范圍擴大,少數鋼企接受漲價;廢鋼整體供應偏緊,收購價格普遍調漲。基于,高溫多雨影響成交,高爐開工維持高位,鋼企盈利相對收縮,預計,下周進口礦價格高位盤整,國產礦表現堅挺,焦炭和焦煤價格上漲,鋼坯和廢鋼窄幅震蕩調整為主。