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鋼市預警
6月28日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告
2019-06-28

本期觀點: 焦炭承壓再降 鐵礦震蕩盤整

時間:2019-7-1—2019-7-5

● 市場回顧——鐵礦震蕩相對高位,焦炭承壓再次提降;

● 成本分析——礦石焦炭弱勢見跌,鋼廠成本小幅降低;

● 庫存分析——高爐開工小幅下降,多數原料供應寬松;

● 綜合觀點——期貨拉漲現貨走高,原料市場漲跌分化。

一、本周國內原料市場回顧

本周國內原料市場行情漲跌不一,其中,進口礦價格震蕩見跌,鋼坯價格大幅沖高,國產礦價格小幅拉漲,焦炭價格第二輪提降,廢鋼價格普遍見漲,具體分品種來看:

鋼坯方面:

本周國內鋼坯行情持續上漲,截止本周五發稿,唐山地區普碳方坯含稅價報在3620元/噸,較上周末價格暴漲160元,較上月末上漲60元。庫存方面,截止6月28日早8點,唐山象嶼正豐庫存量為16.7萬噸, 海翼宏潤庫存量為22.12萬噸,物產震翔庫存量為3.67萬噸,三個主要庫存合計為42.49萬噸,較昨日增加0.26萬噸,較上周末增加6.77萬噸,并連續第21日出現增庫。從市場方面來看,上周末,河北唐山發布最新環保限產文件,內容部署更加詳細、措辭更加嚴厲,面對環保升級加碼,部分鋼企安排停產檢修,螺紋和熱卷期貨合約接連大幅上漲,鋼坯中間商信心提振,市場報價大幅拉漲。然價格上漲和銷量并不匹配,鋼坯庫存已經連續多日累庫,近幾日漲幅明顯放緩,市場觀望氛圍漸濃。預計,下周國內鋼坯市場行情將漲后盤整為主。

鐵礦石方面:

本周國內礦主產區價格上漲,其余區域價格平穩。受河北、山西等地環保政策高壓,部分礦區生產有限,市場報價出現走高,其余礦區多為持穩觀望。本周進口礦市場價格先抑后揚,截止6月27日,普氏62%鐵礦石指數為116.35美元/噸,周環比下跌1.2美元/噸。截止本周五,全國主要港口鐵礦石庫存約11581萬噸,較上周末庫存下降187萬噸,已連續第12周出現降庫。從供應端來看,近期澳洲礦石發運量恢復正常,但巴西PDM港和圖巴郎港口泊位檢修,發貨量大幅減少,總體到港量依舊偏緊。國產鐵精粉多數區域生產正常,山西、河北等地受環保生產受限,該區域鐵精粉產量小幅下降。從需求端來看,本周國內高爐開工率環比下降,但依然處于相對高位。在供需不匹配情況下,國內港口礦石庫存延續下降。進口礦價一度受河北環保限產影響需求,市場價格一度弱勢走低,但基于供需狀況沒有改善,下半周礦價再次止跌回升。預計,下周進口礦市場行情將高位震蕩運行。

煤焦方面:

缅甸万丰赌场本周國內焦煤市場價格弱勢下跌,受焦炭市場表現不佳,以及本身庫存較為充足,多地焦煤市場承壓。本周多地優質低硫資源價格下滑,以及增加優惠政策變相降價,山西古交、安澤、沁源一帶高價低硫主焦普降70-80元/噸,長治地區礦貧瘦煤降幅在30-40元/噸,呂梁地區部分高硫肥、高硫主焦降幅在50-100元/噸。考慮多數煤礦出貨壓力加大,預計,下周國內焦煤市場行情繼續偏弱運行。現山西安澤地區低硫主焦出廠含稅價A9.5,S0.5,G85報1580元/噸;長治地區瘦主焦S0.5G7報1530元/噸;柳林主焦煤S0.7,G85報1640元/噸,S1.3,G75報1250元/噸。華北地區:內蒙烏海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17報1100元/噸;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23報1565元/噸。河南平頂山主焦煤主流品種車板價1600元/噸,1/3焦煤車板價1470元/噸。徐州1/3焦煤A<9到廠含稅報1350元/噸,主焦煤A<10,S<1.2到廠含稅報1650元/噸。

本周國內焦炭價格第二輪提降部分落實,本周受河北唐山地區高爐全面限產20%-50%,該區域性焦炭需求大幅縮減,河北部分鋼企再次提降100元/噸,隨后山東、山西等部分主要鋼企相繼提降100元/噸,部分焦企迫于出貨壓力,已經接受二次提降。本周國內高爐開工率下降明顯,原料庫存維持中高位,短期補庫需求一般,部分鋼企繼續控制焦炭到貨節奏,延續對焦炭打壓態勢。港口焦炭繼續小幅下降,焦炭貿易商多為出口為主,現港口準一級焦報價1950-2000元/噸左右。總體來看,國內焦炭市場供應偏寬松狀態,在供應端沒有明顯減產前提下,預計,下周國內焦炭市場行情延續偏弱為主。現華東地區二級焦出廠含稅報價為 1900-2050元/噸;華北地區二級焦出廠含稅報價為1850-1950元/噸;山西地區二級焦出廠含稅報價為1750-1950元/噸;東北地區二級焦出廠含稅報價為1900-2050元/噸。

廢鋼方面:

本周國內廢鋼價格普遍上漲,受期螺和成品材價格大幅上漲,以及廢鋼供應整體不足情況下,部分地區漲幅較為明顯。其中河北唐山德龍、河北敬業、天津天重等對廢鋼收購價累計上調50-60元/噸;西北晉鋼、建龍等對廢鋼收購價上調40元/噸。華東地區江浙滬等地廢鋼價格穩中偏強,其余福建三鋼、江西南鋼、萍鋼、山東石橫等上漲30-50元/噸;華南、西南地區廢鋼價格上漲20-80元/噸,華中地區部分電爐廢鋼漲幅明顯,湖北順樂、嘉魚金盛蘭、大展等對收購價大幅拉漲50-100元/噸。基于國內鋼價大幅上漲,廢鋼資源供應偏緊,預計,下周國內廢鋼市場行情將震蕩偏強運行。現華東江蘇地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2200-2350元/噸;山東地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2200-2300元/噸;華北地區重廢(﹥6mm)不含稅報價為2200-2350元/噸;東北地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2100-2300元/噸;華南地區市場重廢(﹥6mm)不含稅報價為2200-2300元/噸。

二、黑色系商品期貨一周變化(主力合約)

本周黑色系期貨合約周環比多數上漲。截止本周五收盤來看,螺紋和熱卷主力合約漲幅最大,主要受到河北唐山地區環保限產20%-50%影響,導致現貨和期貨市場共震上漲。本周鐵礦合約走勢雖沒前期強勢,一度回調后再次發力上漲。本周焦煤和焦炭受現貨市場拖累,焦煤本周漲幅僅有0。25%,而焦炭市場多空博弈后小幅下降,本周漲跌幅環比下降0。81%。

三、綜合觀點

本周國內原料市場漲跌不一,其中,進口礦受環保限產影響需求,部分商家高位操作謹慎,又因港口礦石庫存持續下降,國內高爐開工率仍處高位,市場報價高位震蕩;焦炭供應端比較寬松,鋼企打壓提降范圍擴大,部分焦企已落實第二輪提降。基于,河北地區環保限產加碼,成品材市場提振價格大漲,原料端需求將受影響。預計,下周進口礦價格高位震蕩,國產礦價格以穩為主,焦炭和焦煤整體偏弱,鋼坯和廢鋼窄幅震蕩調整為主。