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钢市预警
1月11日西本新干线钢材价格指数走势预警报告
2019-01-11

本期观点: 供需均弱 有价无市

时间:2019-1-14—2019-1-18

预警色标:蓝色

●市场回顾:低温雨雪成交难寻,钢材市场有价无市;

●成本分析:国内焦炭大幅下跌,进口矿价整体走高;

●供需分析:限产检修供应减少,工地收尾需求锐减;

●宏观分析:降准降税财政宽松,基建大年拉开帷幕。

●综合观点:全国持续大范围低位雨雪天气,直接导致南方工地(除重点市政)加快年前收尾,各地钢市成交清淡。新资源陆续到市情况下,社会库存延续环比增加。从宏观政策来看,近期利好政策不断出台,央行降准个人减税,大批基建项目获批,预示基建发力对冲房产下滑,为经济稳健发展提供保障。考虑南方工地进入收尾,钢市需求跌入冰点,价格下跌意义不大。基于此,对下周市场维持偏中性评价——蓝色预警。具体来说,西本钢材指数下周将在3990-4040区间震荡运行。

一、行情回顾

1、西本钢材指数

2、本周上海螺纹钢价格情况

本周申城建材价格小涨后回稳,截至1月10日,西本指数报在4030,较上周末上涨30;同期,沪上优质品三级螺纹钢代表规格报在3790元/吨,较上周末价格上涨10元/吨;而沪上优质盘螺代表规格报价4000元/吨,与上周末价格持平。

市场反馈,周末期间唐山钢坯大幅走高,带动市场看涨积极性,上半周申城建材价格小幅攀高20-40元/吨。然而随着阴雨天气以及淡季因素叠加影响,市场成交表现平平,因此价格进一步上行动力不足。下半周,本地建材主流持平,部分资源略有暗降。年关将至,贸易商冬储意愿不强,而钢厂价格政策相对不低,也不愿意给予较好冬储政策,双方仍存博弈。当前市场处于供需两弱格局,价格上下空间皆不大,短期市场或以小幅震荡盘整为主。

那么,下周钢价走势将如何变化?库存变动情况如何?带着诸多疑问,一起进入本期行情分析。 

3、全国市场方面

根据国内知名钢铁现货交易平台——西本新干线的交易监控数据显示,本周全国钢价震荡整理。        

北京市场:本周北京市场现货价格小幅盘整,基本与上周价格持稳。现河北钢铁HPB300Ф8-10mm高线价格为4400元/吨; HRB400EФ12-Ф14mm小螺纹3720-3740元/吨,HRB400EФ16mm螺纹3660元/吨左右,HRB400EФ18-22mm大螺纹4650-3680元/吨;HRB400Ф8-10mm盘螺报价3780-4800元/吨。

市场反馈,本周期螺主力合约延续震荡反弹;唐山普碳钢坯涨幅明显,累涨120元/吨;受此提振,各地市场纷纷低位推涨为主;本地市场需求日趋放缓,到货量逐渐增加,故商家心态不稳,无心拉涨,基本出货为主,现货价格上下20-30元/吨之间浮动。考虑到本地市场需求基本萎缩,当前现货价格商家冬储意愿不高,预计,下周北京市场弱势盘整为主。

杭州市场:本周杭州钢市行情弱势微跌,杭州市场沙钢16-25mm螺纹钢主流报价在3800元/吨,永钢、中天、新兴、申特等同规格资源3730-3780元/吨;永钢、中天、萍钢等盘螺和线材价格4000元/吨;合格品螺纹售价在3650-3730元/吨,线材和盘螺3900元/吨左右。

市场反馈,本周杭州地区降温降雨,户外工地难以施工,多数工地处于年前收尾,钢市成交异常冷清。新资源到货相对增多,基于钢厂价格坚挺,市场报价小幅震荡。另外,永钢1月中旬到2月中旬建筑计划量公布,其中1-2期螺纹钢为8.5折,线材和盘螺不打折;1-3期螺纹钢为6折,线材和盘螺为8折;2-1期螺纹钢为6折,线材和盘螺为8折;2-2期螺纹钢为6折,线材和盘螺8折。中天公布1月中旬折扣量,螺纹8折(上期8折),线材和盘螺9折(上期8折)。预计,下周杭州地区钢价整体盘整为主。

广州市场:本周广州市场建材价格小幅下跌。现螺纹钢韶钢Ф18-25mmHRB400E规格资源主流报价在4200元/吨,广钢、冷钢、裕丰、粤钢、湘钢HRB400EФ18-25mm规格资源报价在4170-4220元/吨;韶钢HPB300Ф6-10mm高线主流价格4100-4150元/吨;广钢、珠海粤钢、湘钢同规格高线售价3920-4050元/吨。湘钢、萍钢Ф8-10mmHRB400盘螺报价4050-4180元/吨。

秒速时时彩市场反馈,上半周,广州地区阴雨天气偏多,市场报价小幅回落,下半周,本地主导钢厂挺价,但需求依然低迷,市场价格延续走低。本周广州市场库存总量持续增仓,截止发稿,主要仓库建材库存量为84.20万吨,较上周增加6.76万吨。其中,螺纹钢库存49.86万吨,增加5.42万吨,线材和盘螺库存34.34万吨,增加0.82万吨。综合来看,年关将至,下游需求逐步趋弱,叠加不利的天气影响,市场出现逐渐累库态势,预计下周广州市场价格或偏弱调整。

二、成本分析

1、本周钢厂调价

近日,板材龙头钢企宝钢和武钢公布今年2月、3月份价格政策,所有的板材品种价格维持平稳不动。一是考虑春节期间市场需求清淡,钢厂挺价过节;二是板材价格在成本线附近,没有利润可寻,钢厂挺价也在情理之中。本周建筑钢材生产钢企来看,马钢、南钢、方大特钢、长江等钢厂周初价格小幅推涨,周三至周四价格基本延续平盘为主。福建三钢主要按旬调价,基于前期钢厂价格倒挂严重,周初价格螺纹大幅下调150元/吨,线材和盘螺大幅下调250元/吨。

中钢协统计数据显示,12月下旬会员企业粗钢日均产量为178。15万吨,较中旬下降5。54万吨,降幅为3。02%;截至下旬末,会员企业钢材库存量为1134万吨,较中旬末降79。9万吨,降幅为6。58%。另据相关统计,2018年中国进口铁矿石到港量10。38亿吨,比2017年统计的数据10。53亿吨,减少了1。5%。从月度到港量数据看,2018年上半年除1月和3月外,其他各月仍保持增长;下半年从8月起出现转折,月度到港量同比出现负增长,2018年8-12月平均减少了5%。

2、原材料

本周国内原料价格表现不一,其中焦炭价格大幅下跌,进口矿价格先扬后抑,国内矿价格总体平稳,废钢价格全线上涨,钢坯行情大幅走高,分品种来看:

钢坯市场:本周国内普碳方坯报价接连上涨,周环比累计上涨120元/吨,涨幅达3.63%。从具体来看,上周末,唐山地区普碳方坯报价累计上涨60元(周六涨40元,周日涨20元);本周一至本周四,唐山普碳方坯报价累计上涨60元,含税价报至3420元/吨。价格上涨主要因素有,钢坯市场库存偏低,商家销售压力不大,同时黑色系期货震荡走高,市场总体信心不错。从库存上看,截止本周四,唐山海翼宏润钢坯库存量为8.27万吨,周环比下降0.3万吨;唐山象屿正丰钢坯库存量为4.2万吨,周环比下降1万吨。预计,下周国内钢坯价格窄幅震荡调整为主。

焦炭市场:本周国内焦炭基本落实第六轮降价,大幅下跌100元/吨。从市场来看,当前焦企开工率维持较高水平,且多数焦企尚有盈利,暂时难出现大范围主动限产。另外,近期江苏徐州、陕西等地焦企逐步增产,短期供应依旧宽松为主,同时,近日河北多地开启重污染天气防治响应,对后市焦炭供需有一定影响;钢企方面焦炭库存维持中高位,后续冬储积极性一般,对原料打压意愿依旧保持;中间商对后市不太乐观,焦炭采购量继续收缩,同时出货意愿加大。焦煤方面,近期煤矿销售一般,煤矿也无调价打算,不过市场预期不理想,部分商家表示有价可谈,但受产地煤价上涨成本支撑,短期价格稳中兼有调整。整体来看,现阶段供需均弱情况下,预计,下周国内焦炭行情弱势调整为主。

废钢市场:本周国内废钢市场价格普遍上涨,从市场来看,近期全国低温雨雪天气较多,北方以及华东等多地废钢供应不足,废钢收购成本明显上涨。另外,成品材价震荡见涨,也对废钢起到有力的支撑作用,废钢市场信心不错,部分钢厂加大年前采购备库,对废钢采购价均有所提涨。从区域市场来看,华东地区废钢价格上涨30元/吨,河北地区废钢上涨80元/吨,北地区废钢收购价格上涨20-30元/吨;西南地区废钢收购价相对平稳;华南地区废钢收购价上涨40元/吨;东北地区废钢收购价上涨40-50元/吨。预计,下周废钢市场价格小幅震荡盘整为主。

铁矿石市场:本周国内铁精粉价格总体平稳,冬季需求淡季到来,部分矿山安排常规检修任务,铁精粉产量下降,以及面对低迷的采购需求,市场报价延续平稳。本周进口矿市场价格震荡走高,截止1月10日,普氏62%铁矿石指数为74.65美元/吨,周环比上涨2.4美元/吨。港口库存来看,截止本周五,全国主要港口铁矿石库存约14199万吨,周环比下降106万吨。从具体情况来看,上周澳洲和巴西发货量合计减少105万吨,到港量相对减少,同时春节逼近,部分钢厂加大节前采购备货,港口疏港量相对增加,矿商信心总体不错,市场报价整体上涨。基于今年采暖季环保力度偏小,钢厂产量保持相对高位,依然对原料价格形成支撑,预计,下周进口矿价格或将高位窄幅震荡。

海运市场:1月10日,波罗的海干散货运价指数(BDI)收报1189点,较前一交易日下跌49点,跌幅 3.96%。1月4日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收1067.11点,较上周上涨1.4%。中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,各航线运价都有2元/吨左右的涨幅,秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为28.8元/吨,较上周五上涨2.1元/吨;秦皇岛-张家港(4-5万dwt)航线运价为31.4元/吨,较上周五上涨2.3元/吨;秦皇岛-南京(3-4万dwt)航线运价为38.6元/吨,较上周五上涨2.0元/吨;华南航线,秦皇岛-广州(6-7万dwt)航线运价为35.3元/吨,较上周五上涨1.5元/吨。1月4日,沿海金属矿石货种运价指数报收1040.00点,较上周上涨1.6%。预计,下周BDI指数将现下跌态势。

三、供给和需求分析

西本新干线交易平台数据显示,本周申城及周边地区低温雨水天气增多,工程户外难以施工,市场整体成交偏淡,市场报价总体窄幅波动。周初,受唐山普碳方坯以及期螺价格上涨,市场报价小幅探涨20元/吨,周二至周三,钢市成交异常冷清,多数商家挂价平盘,周四,市场依然冷清,主流挂价小幅松动10元/吨。

而从库存情况来看,本周沪市螺纹钢库存周环比增加2万吨,线材库存周环比增加0。2万吨。从全国库存统计来看,全国主要城市螺纹钢库存周环比增加31。17万吨,线材库存周环比上涨4。96万吨;全国主要钢厂库存周环比下降13万吨,线材库存周环比下降2。9万吨。当前国内社会螺纹钢库存延续上升,主要钢厂库存出现延续下降。

四、 宏观分析

1、李克强总理1月9日主持召开国务院常务会议,决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施;部署加快发行和用好地方政府专项债券,支持在建工程及补短板项目建设并带动消费扩大;听取保障农民工工资支付情况汇报,部署做好治欠保支工作。同时指出,对经全国人大授权提前下达的1。39万亿元地方债要尽快发行,优先用于在建项目,防止“半拉子”工程,支持规划内重大项目及解决政府项目拖欠等。

2、江苏省交通运输厅获悉,《江苏省沿江城市群城际铁路建设规划(2019-2025年)》近日获国家发改委批复。未来五年,江苏将规划建设南京至淮安、南京至宣城等城际铁路项目,其中江苏省内总里程约980公里,江苏段投资约2180亿元。

3、河北省生态环境厅消息,2019年是大气污染治理攻坚年,河北省将打好“六大攻坚战”,力争全省PM2。5平均浓度比2018年下降5%以上。打好去产能和退城搬迁攻坚战。2019年压减钢铁产能1400万吨、煤炭900万吨、水泥100万吨、平板玻璃660万重量箱、焦炭300万吨,淘汰火电50万千瓦(或调整为应急电源)任务。完成7家重点污染工业企业搬迁改造和关闭退出,对逾期未完成退城搬迁的企业予以停产。

4、中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据显示,2018年1—12月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品203420台,同比涨幅45.0%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)184190台,同比涨幅41.1%。出口销量19100台,同比涨幅97.5%。

5、自2018年12月6日至今,在一个月左右的时间里,发改委批复了全国各地多个基建项目,投资总金额超过1万亿元。这其中,大多数是轨道交通项目,包括了上海、杭州等六个城市轨道交通,广西北部湾经济区、新建西安至延安、江苏省沿江城市群三个区域的铁路建设。

五、综合观点

本周申城钢价窄幅震荡,对于下周市场行情,提醒大家关注以下几个方面:

其一、需求因素。近期全国大部分地区低温雨雪天气,终端采购需求跌入冰点,南方众多工程(除重点市政工程)处于年前收尾阶段,工人也陆续踏上返乡路程,各地市场成交不理想。随着市场新资源陆续到货情况下,本周末,全国主要城市库存延续增加。另外,今年城市轨交批复明显加快,12初至今一个月内,国家发改委批复上海、杭州、济南、重庆等多个城市轨道交通项目,合计投资规模近5000亿元。贵州省1-11月份累计新开工亿元以上项目1346个,总投资8692.10亿元;河北省去年完成项目投资在8000亿元以上。考虑房地产下滑,加大基建投入以此对冲,确保今年经济稳健增长。当前受季节性终端需求锐减,短期市场需求处于低位。

其二、供给因素。近期河北、山西等多省雾霾天气严重,部分钢企生产继续受限,加上国内钢市需求下滑,部分钢厂安排高炉和产线常规检修,以此来确保今年安全生产,全国高炉开工率持续下滑。据中钢协数据显示,12月下旬会员企业粗钢日均产量为178。15万吨,较中旬下降5。54万吨,降幅为3。02%;截至下旬末,会员企业钢材库存量为1134万吨,较中旬末降79。9万吨,降幅为6。58%。从河北省获悉,今年打好去产能和退城搬迁攻坚战,压减钢铁产能1400万吨、煤炭900万吨任务。受环保限产以及常规检修,短期国内钢厂供应量相对减少。

其三、成本因素。本周国内焦炭基本完成第六轮下跌,跌幅为100元。当前焦化企业开工率尚可,尤其江苏徐州、陕西等地有焦企复产,整体供应相对充足。不过,河北等地大气污染严重,对焦炭供需存在影响。国内铁精粉价格维持盘整,下游采购需求积极性差,但生产现货库存偏低,市场价格处于相对平稳。进口矿价格震荡走高,主要受到近期澳洲和巴西发货量下降,到港量相对减少,以及部分钢厂加大年内备货,市场整体采购有所好转。考虑,钢厂采购积极性日趋萎缩,原料市场成交相对减量,后期价格承压走低,预计,下周国内钢材生产成本延续降低。

综合概括而言,全国持续大范围低位雨雪天气,直接导致南方工地(除重点市政)加快年前收尾,各地钢市成交清淡。新资源陆续到市情况下,社会库存延续环比增加。从宏观政策来看,近期利好政策不断出台,央行降准个人减税,大批基建项目获批,预示基建发力对冲房产下滑,为经济稳健发展提供保障。考虑南方工地进入收尾,钢市需求跌入冰点,价格下跌意义不大。基于此,对下周市场维持偏中性评价——蓝色预警。具体来说,西本钢材指数下周将在3990-4040区间震荡运行。 [文]西本新干线特邀撰稿人 2019/1/11

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